Cette vidéo présente le transfert d'actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client.
Cette procédure est utilisée lorsqu'un client souhaite transférer des placements détenus…
Cette vidéo décrit est l'analyse comparative de produit, étape finale indispensable pour garantir la conformité d'un dossier avant sa transmission au département administratif.
Cette procédure permet de justifier le choix…
Cette vidéo décrit est la détermination du profil de l'investisseur et la formulation de la recommandation de portefeuille, étape qui suit immédiatement l'ouverture du dossier via le NAF.
Cette procédure…
Cette vidéo décrit l'ouverture d'un compte détenu au nom du client via l'application VieFund de Sentinel et le formulaire NAAF (Fiche d'ouverture de compte).
L’ouverture de dossier au nom du…
Cette vidéo explique comment utiliser l'outil d'évaluation des risques dans VieFund pour simuler l'impact d'un changement de fonds sur le profil d'un client.
Voici les étapes de la procédure :…
Cette vidéo décrit la marche à suivre pour configurer la divulgation de vos Autres activités commerciales (AAC) sur le portail Agora. C'est une étape cruciale pour éviter les rejets administratifs.…
Ce document décrit la procédure pour gérer deux structures de comptes via les plateformes de Sentinel : les comptes au nom du client et les comptes autogérés.
Voici les points…
1. Procédure détaillée des étapes suivies
La mise à jour de l'attestation dans Apexa comprend 14 étapes principales, suivies d'un processus de signature.
Initialisation : Cliquer sur la notification de…
Processus identifié : Finalisation de contrat et configuration du mode de paiement sur la plateforme Apexa.
Étape 1 : Authentification et identification des tâches
Connexion : Ouvrez une session sur…