Cette vidéo décrit l'ouverture d'un compte détenu au nom du client via l'application VieFund de Sentinel et le formulaire NAAF (Fiche d'ouverture de compte).
L’ouverture de dossier au nom du…
Cette vidéo explique comment utiliser l'outil d'évaluation des risques dans VieFund pour simuler l'impact d'un changement de fonds sur le profil d'un client.
Voici les étapes de la procédure :…
Cette vidéo décrit la marche à suivre pour configurer la divulgation de vos Autres activités commerciales (AAC) sur le portail Agora. C'est une étape cruciale pour éviter les rejets administratifs.…
Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund.
Objectif
Guider le client dans l'activation de son compte « Mon portefeuille…
Voici la procédure complète pour autoriser l'accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions de la vidéo.
Objectif
Permettre à un client de consulter…
Ce document décrit la procédure pour gérer deux structures de comptes via les plateformes de Sentinel : les comptes au nom du client et les comptes autogérés.
Voici les points…
1. Procédure détaillée des étapes suivies
La mise à jour de l'attestation dans Apexa comprend 14 étapes principales, suivies d'un processus de signature.
Initialisation : Cliquer sur la notification de…
Processus identifié : Finalisation de contrat et configuration du mode de paiement sur la plateforme Apexa.
Étape 1 : Authentification et identification des tâches
Connexion : Ouvrez une session sur…
Inscription initiale et liaison de contrats corporatifs sur la plateforme Apexa.
Étape 1. Réception de l'invitation
Source : Recherchez un courriel provenant de GFS intitulé « Bienvenue sur Apexa ».…