Objectif
Suivre les exigences et les étapes de traitement de vos dossiers. Il est crucial de noter que ces tâches sont assignées par les institutions ou votre agent général ;…
Objectif
Exploiter la liste complète des clients pour obtenir des informations ciblées, effectuer des recherches multicritères et segmenter votre clientèle à des fins de prospection ou de suivi.
Étape 1…
Voici la procédure détaillée pour consulter et filtrer l'ensemble de vos contrats (polices en vigueur, en attente ou échues) dans la plateforme Centralize.
Objectif
Accéder à une vue consolidée de…
Voici la procédure détaillée pour gérer efficacement vos dossiers dans la section Propositions en attente de Centralize.
Objectif
Surveiller l'avancement des nouvelles demandes d'assurance envoyées aux assureurs, identifier les blocages…
Voici la procédure détaillée pour configurer votre profil et utiliser les raccourcis de la barre de menu dans Centralize d’Equisoft.
Objectif
Personnaliser l'interface utilisateur, sécuriser l'accès au compte et optimiser…
Voici la procédure de prise en main de la plateforme Centralise d’Équisoft, structurée pour vous permettre de naviguer efficacement dans vos données de conseiller.
Objectif
Se connecter à la plateforme…
Bonjour à tous,
Les résultats du Top 50 sont maintenant disponibles dans le tableau de bord GFS, section Concours. 🎉 Félicitations à tous ! 🏆 Top 3 actuel…
Nous arrivons au terme de cette formation. Vous avez désormais en main toutes les connaissances nécessaires pour maîtriser le cycle de vie de vos commissions, de la source primaire des…
Connexion et sécurité : Connectez-vous à la plateforme d’UV Assurance et complétez l’étape de double authentification.
Accès à la section : Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur l’onglet « Ma…