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OCEN 102

11. Codes

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Voici la procédure détaillée pour consulter vos identifiants professionnels dans la section Liste de codes de Centralize, un outil essentiel pour simplifier la saisie de vos contrats.

Objectif

Récupérer rapidement vos numéros de codes de représentant (individuels ou corporatifs) ainsi que vos codes de partage (splits) et vos identifiants FundServ sans avoir à chercher dans vos dossiers physiques.

Accès

Repérez la 11e icône dans la barre latérale de gauche, représentée par une image de carte d’affaires.

Étape 1 : Lecture du tableau des codes

Le tableau est organisé en colonnes pour une identification rapide selon votre structure de travail (individuelle ou en cabinet) :

  • Colonne 1 (Nom) : Affiche votre nom, celui du représentant concerné ou de la corporation.
  • Colonne 2 (Institution) : Indique le nom du fournisseur ou de l’assureur associé au code.
  • Colonne 3 (Individuel) : Votre code personnel utilisé pour les affaires en nom propre.
  • Colonne 4 (Corporation) : Le code rattaché à votre entité corporative, si applicable.
  • Colonne 5 (Description) : Notes explicatives ou précisions ajoutées par l’agent général.

Étape 2 : Codes FundServ et Partages (splits)

Une attention particulière doit être portée au centre de la liste pour les opérations de placement et les ententes de collaboration :

  1. Code FundServ individuel : Généralement associé à une mention de 100 %, confirmant votre code de base.
  2. Codes de partage (splits) : Si vous collaborez sur certains dossiers, ces codes apparaissent avec :
    • Le pourcentage de répartition des commissions.
    • Le nom des partenaires avec lesquels la commission est partagée.

Étape 3 : Utilisation pratique

  • Centralisation : Utilisez cet écran comme référence unique lors de la complétion de nouvelles propositions.
  • Vérification : Assurez-vous que les codes FundServ affichés correspondent bien à vos ententes de partage actuelles avant de soumettre un dossier de placement.

💡 Conseil pratique : Si vous travaillez pour plusieurs producteurs au sein d’un cabinet, vérifiez bien que le nom indiqué dans la première colonne correspond au dossier que vous traitez actuellement, car les codes varient d’un représentant à l’autre.