10. Transaction instructions (C2) This video describes the execution of common transactions (purchase, redemption, transfer or exchange) for accounts held in the client’s name. Form […]

10. Instructions de transaction (C2) Cette vidéo présente le transfert d’actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client. Cette procédure est uti […]

09. Assets transfer form (C5, T2033) This video introduces the transfer of external assets to the firm (T2033) for accounts held in the client’s name. This procedure is used when a […]

09. Transfert d'actifs (C5, T2033) Cette vidéo présente le transfert d’actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client. Cette procédure est uti […]

07. Know your product (KYP) This video describes product benchmarking, which is the final step in ensuring that a file is compliant before it is sent to the administrative […]

07. Analyse de produit (CVP) Cette vidéo décrit est l’analyse comparative de produit, étape finale indispensable pour garantir la conformité d’un dossier avant sa transmission au […]

06. Investor Profile (C0) This video describes the determination of the investor’s profile and the formulation of the portfolio recommendation, a step that immediately follows […]