Voici la procédure détaillée pour consulter vos informations relatives à l'assurance professionnelle dans la section Erreurs et Omissions (E&O) de Centralize.
Objectif
Vérifier la validité de votre couverture professionnelle, consulter…
Groupe Financier Signature
Voici la procédure détaillée pour utiliser l'onglet Liens et Hyperliens dans Centralize, conçue pour optimiser vos recherches et votre pratique quotidienne.
Objectif
Accéder rapidement à l'ensemble des ressources externes indispensables…
Voici la procédure détaillée pour consulter vos identifiants professionnels dans la section Liste de codes de Centralize, un outil essentiel pour simplifier la saisie de vos contrats.
Objectif
Récupérer rapidement…
Voici la procédure détaillée pour utiliser la section Formulaires dans Centralize, afin de trouver et télécharger rapidement les documents officiels des institutions financières.
Objectif
Accéder à la base de données…
Voici la procédure détaillée pour l'utilisation de l'onglet « Production » dans Centralize, conçue pour vous aider à suivre vos revenus et l'état de vos dossiers.
Objectif
Consulter les rapports de commissions…
Objectif
Suivre les exigences et les étapes de traitement de vos dossiers. Il est crucial de noter que ces tâches sont assignées par les institutions ou votre agent général ;…
Objectif
Exploiter la liste complète des clients pour obtenir des informations ciblées, effectuer des recherches multicritères et segmenter votre clientèle à des fins de prospection ou de suivi.
Étape 1…
Voici la procédure détaillée pour consulter et filtrer l'ensemble de vos contrats (polices en vigueur, en attente ou échues) dans la plateforme Centralize.
Objectif
Accéder à une vue consolidée de…