Connexion au portail : Connectez-vous à votre espace conseiller sur la plateforme d’Équitable.
Accès à la section « Rémunération » : Sur la page d’accueil, sélectionnez l’onglet « Mises sous contrat et rémunération ».
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Connexion au portail : Connectez-vous à votre compte sur le portail des conseillers d’Empire Vie.
Accès à la section Rémunération : Dans le menu principal de la plateforme, sélectionnez l’option « Mes sous-contrats…
Connexion au portail : Connectez-vous à la plateforme Beneva en sélectionnant l'option « Beneva SSQ » et entrez votre code d'utilisateur.
Accès aux rapports : Dans le menu principal, cliquez…
Connexion au portail : Rendez-vous sur le site d'Assomption Vie et connectez-vous à votre espace dans la section « Coin conseiller ».
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Le besoin de ces données se situe principalement au niveau de la conformité continue et du renouvellement du certificat auprès de l’autorité régulant votre pratique (l'Autorité des marchés financiers, ou…
Si vous constatez une divergence entre le relevé d'un assureur (source primaire) et ce qui est affiché dans Centralize ou VieFund, vous devez utiliser le système de billets Zendesk de…
Les rémunérations de placement (frais de service récurrents, commissions d'acquisition) sont traitées de manière distincte et sont gérées dans VieFund.
Description :
VieFund (accessible via le portail AgenZ) est la plateforme…
Les rémunérations d'assurances sont générées par les assureurs (Manuvie, Industrielle Alliance, etc.) et sont envoyées à l'agent général (GFS).
4.1. Plateformes des institutions/assureurs (source primaire)
Chaque compagnie d'assurance offre un…