Voici la procédure détaillée pour consulter vos identifiants professionnels dans la section Liste de codes de Centralize, un outil essentiel pour simplifier la saisie de vos contrats.
Objectif
Récupérer rapidement…
Groupe Financier Signature
Voici la procédure détaillée pour utiliser la section Formulaires dans Centralize, afin de trouver et télécharger rapidement les documents officiels des institutions financières.
Objectif
Accéder à la base de données…
Voici la procédure détaillée pour l'utilisation de l'onglet « Production » dans Centralize, conçue pour vous aider à suivre vos revenus et l'état de vos dossiers.
Objectif
Consulter les rapports de commissions…
Objectif
Suivre les exigences et les étapes de traitement de vos dossiers. Il est crucial de noter que ces tâches sont assignées par les institutions ou votre agent général ;…
Objectif
Exploiter la liste complète des clients pour obtenir des informations ciblées, effectuer des recherches multicritères et segmenter votre clientèle à des fins de prospection ou de suivi.
Étape 1…
Voici la procédure détaillée pour consulter et filtrer l'ensemble de vos contrats (polices en vigueur, en attente ou échues) dans la plateforme Centralize.
Objectif
Accéder à une vue consolidée de…
Voici la procédure détaillée pour gérer efficacement vos dossiers dans la section Propositions en attente de Centralize.
Objectif
Surveiller l'avancement des nouvelles demandes d'assurance envoyées aux assureurs, identifier les blocages…
Voici la procédure détaillée pour configurer votre profil et utiliser les raccourcis de la barre de menu dans Centralize d’Equisoft.
Objectif
Personnaliser l'interface utilisateur, sécuriser l'accès au compte et optimiser…