Objectif
Générer un rapport structuré permettant de visualiser les actifs d'un client regroupés par institution financière (fournisseur), facilitant ainsi la compréhension des investissements répartis chez plusieurs entités.
Prérequis
Être connecté…
Groupe Financier Signature
Objectif
Générer un rapport détaillé permettant d'analyser la performance des comptes (REER, CELI, etc.), de visualiser les gains en dollars et de calculer les taux de rendement personnalisés sur des…
Voici la procédure pour générer le relevé de portefeuille avec graphiques dans VieFund, un rapport plus visuel et analytique pour vos clients.
Objectif
Produire un rapport d'investissement enrichi qui combine…
Objectif
Produire un relevé de compte général synthétisant l'ensemble des actifs d'un client, peu importe les institutions financières (Équitable, Manuvie, Assomption, etc.), afin de lui remettre un document PDF complet.…
Voici la procédure détaillée pour la mise à jour de vos paramètres utilisateur dans VieFund, basée sur les instructions de la vidéo.
Objectif
Maintenir à jour vos informations personnelles, professionnelles…
Objectif
Réussir sa première connexion à la plateforme VieFund en tant que conseiller et savoir modifier ses identifiants de sécurité.
Prérequis
Vos identifiants de connexion (Nom d'utilisateur et Mot de…
Voici une procédure descriptive complète et par étapes pour calculer vos chiffres pour la qualification au concours voyage GFS 2026, telle que décrite dans les sources :
Étape 1 :…
Voici la procédure pour accéder aux ressources d'assistance avancées de Centralize, afin d'approfondir votre maîtrise de la plateforme.
Objectif
Consulter la documentation officielle complète fournie par l'éditeur (Equisoft) pour obtenir…