Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund, en respectant vos consignes de mise en forme.
Objectif
Guider le client…
Groupe Financier Signature
Voici la procédure complète pour autoriser l'accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions de la vidéo.
Objectif
Permettre à un client de consulter…
Voici une procédure claire et structurée, basée sur les instructions de votre fichier SRT, pour vous aider à naviguer dans les affichages détaillés des dossiers clients dans VieFund.
Objectif
Utiliser…
Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter la liste des transactions dans VieFund, en respectant la mise en forme demandée.
Objectif
Générer un historique complet et chronologique de tous…
Voici la procédure détaillée pour produire et interpréter le rapport sur la performance du portefeuille dans VieFund, en respectant vos préférences de mise en forme.
Objectif
Générer une analyse approfondie…
Objectif
Générer un rapport structuré permettant de visualiser les actifs d'un client regroupés par institution financière (fournisseur), facilitant ainsi la compréhension des investissements répartis chez plusieurs entités.
Prérequis
Être connecté…
Objectif
Générer un rapport détaillé permettant d'analyser la performance des comptes (REER, CELI, etc.), de visualiser les gains en dollars et de calculer les taux de rendement personnalisés sur des…
Voici la procédure pour générer le relevé de portefeuille avec graphiques dans VieFund, un rapport plus visuel et analytique pour vos clients.
Objectif
Produire un rapport d'investissement enrichi qui combine…