Centralize
01. prise en main
Voici la procédure de prise en main de la plateforme Centralise d’Équisoft, structurée pour vous permettre de naviguer efficacement dans…
02. Profil
Voici la procédure détaillée pour configurer votre profil et utiliser les raccourcis de la barre de menu dans Centralize d’Equisoft.…
03. Propositions en attente
Voici la procédure détaillée pour gérer efficacement vos dossiers dans la section Propositions en attente de Centralize.
Objectif
Surveiller l'avancement…
05. Tous les contrats
Voici la procédure détaillée pour consulter et filtrer l'ensemble de vos contrats (polices en vigueur, en attente ou échues) dans…
06. Tous les clients
Objectif
Exploiter la liste complète des clients pour obtenir des informations ciblées, effectuer des recherches multicritères et segmenter votre clientèle…
07. Tâches en attente et tâches terminées
Objectif
Suivre les exigences et les étapes de traitement de vos dossiers. Il est crucial de noter que ces tâches…
08. Production
Voici la procédure détaillée pour l'utilisation de l'onglet « Production » dans Centralize, conçue pour vous aider à suivre vos revenus et…
10. Formulaires compagnies d’assurance
Voici la procédure détaillée pour utiliser la section Formulaires dans Centralize, afin de trouver et télécharger rapidement les documents officiels…
11. Codes
Voici la procédure détaillée pour consulter vos identifiants professionnels dans la section Liste de codes de Centralize, un outil essentiel…
12. Hyperliens utiles
Voici la procédure détaillée pour utiliser l'onglet Liens et Hyperliens dans Centralize, conçue pour optimiser vos recherches et votre pratique…
13. Erreurs et omissions
Voici la procédure détaillée pour consulter vos informations relatives à l'assurance professionnelle dans la section Erreurs et Omissions (E&O) de…
14. Permis
Voici la procédure détaillée pour consulter et valider vos informations de conformité dans la section Liste de permis de Centralize.…
15. Aide
Voici la procédure pour accéder aux ressources d'assistance avancées de Centralize, afin d'approfondir votre maîtrise de la plateforme.
Objectif
Consulter…