Louis-Xavier Savard a accueilli les participants en annonçant l’arrivée d’un nouveau tableau de bord pour consolider toutes les plateformes, y…
Melanie McCallum, grossiste externe pour l’Ontario, a présenté les produits d’assurance vie simplifiée d’Assumption Life, en collaboration avec Farnas, la…
Lukas Olach, un nouvel agent, a eu un excellent démarrage en utilisant le marketing ciblé sur les médias sociaux, notamment…
Wholesaler list compilation strategies were discussed for a new client list, followed by an in-depth review of specific diabetes and…
Summary Discussion focused on replacing group mortgage insurance with individual policies, detailing client portfolio building via systematic investment, and emphasizing…
Résumé La réunion a abordé des stratégies de gestion de clientèle et des solutions d’assurance spécialisées. Stratégies de contact clientLes…
Résumé La réunion a abordé les stratégies de vente, l’assistance technique sur les produits et le portefeuille client. Stratégies de…
Summary Foresters Financial presentation focused on their unique member benefits model and robust financial position, including an overview of their…
Résumé L’équipe a examiné des stratégies d’assurance vie, des produits participatifs et des solutions pour cas complexes. Gestion des refus…
Résumé La discussion a porté sur l’optimisation des portefeuilles clients avec des stratégies d’investissement et des coûts associés. Révision stratégique…
Résumé La discussion a couvert les stratégies d’assurance vie personnelle et corporative avec fiducies et la clarification des structures de…
Résumé La session questions-réponses a couvert la génération de leads via Facebook et Google Ads, la formation des nouveaux conseillers…
Résumé Réunion traitant des outils de cotation, des stratégies de formation sur les assureurs et programmes de produits. Optimisation des…
Résumé Formation sur l’optimisation des processus de vente avec l’analyse des besoins financiers et des outils techniques. Outils de gestion…
Résumé Meeting discussions centered on insurance product strategies via expert guidance and industry knowledge development. Stratégies d’assurance invaliditéLa réunion a…
Résumé La réunion a couvert les processus administratifs, les outils de soumission et la planification successorale des investisseurs. Processus et…
Résumé La séance a couvert la formation des conseillers avec les outils, la conformité, et les stratégies d’affaires. Formation et…
Résumé La séance a abordé les stratégies d’investissement avec les produits financiers via les avantages des fonds distincts. Stratégies de…
Résumé Réunion traitant de stratégies d’investissement, outils d’analyse performants et optimisation des refinancements hypothécaires pour les clients. Optimisation des placements…
Résumé La séance a abordé l’optimisation des stratégies financières et le renforcement de l’indépendance opérationnelle du cabinet. Stratégies d’investissement et…
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