Viefund
01. Connexion VieFund et mot de passe
Objectif
Réussir sa première connexion à la plateforme VieFund en tant que conseiller et savoir modifier ses identifiants de sécurité.…
02. Créer l’accès VieFund du client
Voici la procédure complète pour autoriser l'accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions…
02. MAJ informations personnelles CSF
Voici la procédure détaillée pour la mise à jour de vos paramètres utilisateur dans VieFund, basée sur les instructions de…
03. Créer rapport pour client – relevé général
Objectif
Produire un relevé de compte général synthétisant l'ensemble des actifs d'un client, peu importe les institutions financières (Équitable, Manuvie,…
03. Première connexion VieFund par le client
Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund.
Objectif
Guider…
04. Créer rapport pour client – relevé de portefeuille
Voici la procédure pour générer le relevé de portefeuille avec graphiques dans VieFund, un rapport plus visuel et analytique pour…
05. Créer rapport pour client – rendement de placement
Objectif
Générer un rapport détaillé permettant d'analyser la performance des comptes (REER, CELI, etc.), de visualiser les gains en dollars…
06. Créer rapport pour client – sommaire par fournisseur
Objectif
Générer un rapport structuré permettant de visualiser les actifs d'un client regroupés par institution financière (fournisseur), facilitant ainsi la…
07. Créer rapport pour client – performance de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour produire et interpréter le rapport sur la performance du portefeuille dans VieFund, en respectant vos…
08. Créer rapport pour client – liste de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter la liste des transactions dans VieFund, en respectant la mise en forme…
11. Rapport client rapide
Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter un rapport de révision annuelle pour vos clients dans VieFund, en respectant…
12. Détails sur le client
Voici une procédure claire et structurée, basée sur les instructions de votre fichier SRT, pour vous aider à naviguer dans…
13. Book du conseiller
Voici une procédure détaillée pour consulter et analyser les actifs sous gestion (ASA/AUM) dans VieFund, basée sur les instructions de…
20. Donner accès au client – 1. Partager l’accès
Voici la procédure complète pour autoriser l'accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions…
21. Donner accès au client – 2. 1ère connection VieFund par le client
Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund, en respectant…
22. Accès VieFund par le client – 3. Réglages
Voici la procédure détaillée concernant l'utilisation de l'interface par l'utilisateur final, incluant la messagerie sécurisée et la gestion du profil.…
23. Accès VieFund par le client – 4. Fonds
Voici la procédure détaillée pour naviguer et utiliser l'onglet Portefeuille du portail client VieFund. Cette section est essentielle pour offrir…
25. Accès VieFund par le client – 6. Calculateur retraite
Voici la procédure détaillée pour utiliser les calculateurs financiers de VieFund, un outil stratégique pour illustrer les besoins de planification…