MotivAction GFS 2025-01-21

La réunion intitulée « MotivAction GFS » a abordé plusieurs thèmes essentiels pour les conseillers financiers, débutant par un partage de Louis-Xavier Savard sur son retour au travail après une maladie et l’importance de la santé pour la productivité en affaires, particulièrement durant les mois de janvier et février.

Les participants ont débattu de la nécessité de suivis systématiques et de techniques de prospection, insistant sur la persévérance et l’absence de filtrage des appels.

La discussion s’est ensuite orientée vers des stratégies de vente d’assurance, en pesant les avantages des polices temporaires contre permanentes et la nécessité d’une analyse adéquate des besoins financiers.

Des méthodes diverses pour la prospection ont été examinées, tout en soulignant l’importance du référencement et des contacts réguliers avec les clients existants.

Enfin, des techniques de vente axées sur la gratitude envers les clients référents ont été partagées, avec des conseils spécifiques pour les nouveaux conseillers sur la gestion de leurs relations personnelles.

Des actions concrètes ont été proposées, notamment l’établissement d’un système de suivi et le développement de stratégies ciblées pour maximiser les références.

 Retour au travail et santé (00:02 – 05:11)

• Louis-Xavier Savard partage son expérience de retour au travail après une maladie
• Discussion sur l’importance de la santé et de la productivité
• Mention de l’importance des mois de janvier et février pour les affaires

 Importance des suivis et de la prospection (05:11 – 13:38)

• Louis-Xavier Savard souligne l’importance de faire des suivis persistants
• Discussion sur les techniques de prospection et de suivi des clients potentiels
• Importance de ne pas filtrer les appels et de persévérer

 Stratégies de vente et produits d’assurance (13:38 – 22:55)

• Discussion sur les stratégies de vente d’assurance maladie grave
• Débat sur les avantages des polices temporaires vs permanentes
• Importance de l’analyse des besoins financiers (ABF) dans le processus de vente

 Développement des affaires et prospection (22:55 – 35:40)

• Discussion sur les différentes méthodes de prospection
• Importance de la persistance dans les appels et les suivis
• Stratégies pour surmonter les blocages mentaux lors de la prospection

 Gestion de la clientèle et référencement (35:40 – 49:39)

• Discussion sur l’importance du référencement dans le développement des affaires
• Stratégies pour obtenir et gérer efficacement les références
• Importance de rester en contact régulier avec les clients existants

 Techniques de vente et relation client (49:39 – 01:01:33)

• Discussion sur les techniques de vente efficaces, notamment pour les références
• Importance de la gratitude envers les clients qui donnent des références
• Conseils pour les nouveaux conseillers sur la gestion des relations avec les amis et la famille

Action items

Tous les conseillers

• Mettre en place un système de suivi régulier des clients potentiels (33:08)
• Développer une stratégie de référencement ciblée (51:27)

Sabrina Farand

• Travailler sur sa perception du rôle de conseiller financier pour surmonter la réticence aux appels téléphoniques (42:34)

Isabelle Chiasson

Explorer des méthodes alternatives de prospection au-delà du cercle personnel (58:35)