Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead 2026-05-20

Résumé

La séance a couvert les stratégies CRM et les techniques de vente avec des démonstrations d’appels clients.

Stratégies CRM et fonctionnalités
Les nouvelles stratégies de volume pour les leads et l’optimisation de l’interface CRM ont été présentées. L’intégration des données de vente est obligatoire pour améliorer le ciblage publicitaire sur Meta.

Techniques de vente efficaces
La formation a souligné l’importance de la vitesse de contact et de la création d’un lien de confiance immédiat. Une méthodologie basée sur l’écoute active et la valeur ajoutée est privilégiée.

Démonstration d’appel client
L’analyse des besoins en assurance vie pour des prospects a démontré une approche personnalisée des solutions. Le transfert du dossier à l’agent concerné a été acté pour finaliser la couverture.

Étapes suivantes

• [Cédric Sénéchal] Corriger langue CRM: Contacter les développeurs afin de résoudre le problème d’affichage des réponses clients en anglais. Assurer que ces dernières apparaissent dans la langue appropriée.
• [Cédric Sénéchal] Améliorer recharge compte: Ajouter une option de recharge plus intuitive pour le compte investissement dans le CRM. Faciliter le processus pour éviter les erreurs fréquentes des utilisateurs.
• [Cédric Sénéchal] Corriger bug pipeline: Résoudre le bug d’interface empêchant de déplacer librement certaines sections dans le pipeline. Assurer une gestion plus fluide des étapes pour les utilisateurs.
• [Cédric Sénéchal] Ajouter date lead: Étudier la possibilité d’intégrer la date d’entrée des leads directement dans la vue d’ensemble. Permettre une lecture rapide des informations pour les utilisateurs.
• [Anthony Dion] Contacter clients: Contacter Linda et Donald le 29 novembre à 11h pour discuter des options d assurance vie.
• [Anthony Dion] Analyser assurance Linda: Analyser les options d assurance vie pour Linda afin de comparer avec son contrat actuel.

Détails

• Stratégies de volume et de qualité pour les leads: Cédric Sénéchal a présenté deux approches pour la gestion des leads : des stratégies axées sur la qualité, déjà en place, et de nouvelles stratégies axées sur le volume pour ceux qui souhaitent maximiser le nombre de leads via des formulaires Facebook simples. Bien que les leads de volume puissent présenter des taux d’erreur plus élevés ou des informations incorrectes, ils offrent une opportunité pour ceux qui cherchent à obtenir environ 50 leads par mois à un coût unitaire plus bas (00:00:00).
• Nouveaux produits et résolution des problèmes de notification: L’offre de produits sera élargie pour inclure l’assurance vie (notamment via UV) et le régime épargne-études. Cédric Sénéchal a confirmé que le problème technique empêchant la réception des notifications de leads est en cours de résolution suite à une intervention auprès du fournisseur, et que les courriels devraient recommencer à arriver dans les 24 à 48 heures (00:00:54) (00:09:25).
• Gestion du tableau de bord CRM et des paiements: Cédric Sénéchal a démontré l’interface du tableau de bord du CRM (00:01:45). Il a mis en garde les utilisateurs contre les erreurs fréquentes lors du paiement des factures, précisant que les paiements uniques doivent être renouvelés manuellement le 15 de chaque mois, contrairement aux abonnements mensuels (00:02:49). Les utilisateurs sont invités à vérifier attentivement le « pool » sélectionné à gauche de l’interface avant d’effectuer un versement (00:03:36).
• Utilisation du pipeline et intégration des données: Le CRM permet de gérer les leads via un pipeline personnalisable et de suivre l’historique des ventes. Cédric Sénéchal a souligné l’importance cruciale de noter les ventes et les montants des commissions dans le CRM, car une API transmet ces données à Meta pour optimiser le ciblage publicitaire (stratégie de meilleur coût par acquisition) et créer des profils de clients types (00:04:36). Cette collaboration est présentée comme essentielle pour garantir des résultats prévisibles et améliorer la rentabilité des leads à long terme (00:06:25).
• Outils de gestion de tâches: Le CRM propose un calendrier et un outil de gestion des tâches pour le suivi des clients. Cédric Sénéchal a précisé que ces outils sont facultatifs, à l’exception de l’enregistrement des ventes, mais qu’ils sont recommandés pour éviter de polluer l’environnement de travail avec des leads non convertis, particulièrement lorsque les volumes augmentent (00:07:25).
• Gestion des abonnements et accès mobile: En réponse à une question de Henriké Noel, Cédric Sénéchal a confirmé que la gestion des abonnements est actuellement centralisée et qu’il peut procéder lui-même aux résiliations (00:08:35). Concernant une éventuelle application mobile, Cédric Sénéchal a indiqué que ce n’est pas une priorité immédiate, l’objectif étant d’abord d’optimiser les cinq fonctionnalités les plus utilisées de la plateforme actuelle et d’assurer une scalabilité robuste pour 300 utilisateurs simultanés avant de passer au développement mobile (00:10:13).
• Fonctionnalités du CRM et personnalisation: Suite aux questions de Henriké Noel, Cédric Sénéchal a clarifié l’utilisation des tags et de la valeur dans le CRM, soulignant que les tags permettent de catégoriser les intérêts des clients (par exemple « vitalité » ou « refinancement ») et de préparer les futures attributions de sources publicitaires (00:12:13) (00:16:49). Il a également montré comment ajouter et déplacer des sections dans le pipeline pour mieux organiser le flux de travail, tout en notant qu’un correctif est en attente concernant la flexibilité de ces sections (00:15:35). Une suggestion de Henriké Noel concernant l’affichage immédiat de la date d’entrée des leads dans la vue d’ensemble a été jugée pertinente par Cédric Sénéchal pour une future amélioration (00:16:13).
• Stratégie publicitaire et utilisation de la bibliothèque Meta: Cédric Sénéchal a démontré comment utiliser la bibliothèque publicitaire Meta pour consulter les publicités actives et les scripts utilisés. Il a conseillé de rechercher « Clic Prime » pour isoler les annonces spécifiques de l’entreprise, permettant ainsi aux conseillers de mieux comprendre les angles de communication utilisés pour le refinancement hypothécaire et d’autres services (00:20:06).
• Problème de langue dans le CRM: Rémi St-Gelais et Henriké Noel ont signalé que certaines réponses des clients apparaissent en anglais dans le CRM (00:23:10). Cédric Sénéchal a confirmé avoir pris note de ce problème et contacté l’équipe de développement pour résoudre cette anomalie d’affichage (00:23:52).
• Formation sur les techniques d’appel et de vente: Cédric Sénéchal a insisté sur l’importance de la vitesse de contact et de la création d’un lien de confiance dès les 4 à 6 premières secondes de l’appel (00:25:57). Il a décrit la vente comme une « danse » où il faut poser des questions, écouter activement pour comprendre les besoins (santé, famille, objectifs) et offrir une valeur ajoutée ou une « carotte » (une réponse ou une solution) dès le premier appel pour établir la crédibilité et maintenir l’intérêt du prospect (00:26:55) (00:30:24).
• Appel en direct avec Donald et Linda: Lors d’un appel avec le prospect Donald, assisté par Linda, Cédric Sénéchal a effectué une analyse de besoins pour une assurance vie (00:35:28). Il a exploré les problèmes liés à leur police actuelle (prime passant de 41$ à 145$ pour 15 000$) et a recueilli des informations de santé (cancer en 2018, ablation d’un rein, pas de dialyse) (00:38:47). Cédric Sénéchal a proposé des options via Assomption Vie, notamment une solution sans examen médical à 112$ par mois pour 15 000$, ou une option à 76,46$ pour 10 000$ (00:45:05) (00:48:08).
• Suivi et conclusion de l’appel avec les prospects: Cédric Sénéchal a coordonné un rendez-vous entre le couple et l’agent Anthony Dion pour le vendredi 29 à 11h, afin de valider les options de couverture tout en laissant au couple le temps de vérifier leur dossier chez Desjardins (00:54:10). Il a conclu l’appel en confirmant les détails de santé de Linda, notant une opération au genou récente et une intervention cardiaque il y a 4 ans et demi, et a exprimé sa confiance quant à la capacité d’Anthony Dion à finaliser le dossier (00:57:39).
• Historique médical du client: Cédric Sénéchal a passé en revue les antécédents chirurgicaux du client, incluant une chirurgie bariatrique datant de 3 ans, des interventions pour une diverticulite, et une opération du foie effectuée en 1993 ou 1994. Iels ont confirmé que ces interventions passées ne poseraient pas de problème pour les démarches en cours (00:59:28).
• Données personnelles et assurance actuelle: Cédric Sénéchal a noté la date de naissance du client, le 3 juin 1961, et a confirmé qu’iels ne fument pas et ont cessé cette habitude il y a 14 ans. Concernant l’assurance actuelle, le client détient une police de 25 000 dollars pour 56 dollars par mois, ainsi qu’une assurance Desjardins dont la couverture diminue avec le temps, passant à 17 000 dollars (01:00:52).
• Stratégie de réévaluation de l’assurance: Une augmentation de la prime mensuelle à 88 dollars est prévue, ce qui nécessite une analyse de marché. Cédric Sénéchal a souligné une problématique concernant l’âge de 80 ans, où la couverture chute à environ 5 000 dollars. En raison d’une charge de travail élevée, Cédric Sénéchal a indiqué qu’iels demanderaient à Anthony Dion de travailler sur une solution alternative adaptée à la situation de santé du client (01:01:49).
• Situation personnelle et coordonnées: Le client a précisé qu’iels ont été en couple avec Donald pendant 8 ans et qu’iels sont restés en bons termes malgré leur séparation. Le numéro de téléphone enregistré pour le contact est le 418-685-2741 (01:02:51).
• Coordination des prochaines étapes: Cédric Sénéchal a confirmé qu’Anthony Dion contactera le client au numéro fourni pour discuter des informations nécessaires et envisager une approche pour Donald. Il a été convenu que les démarches débuteraient dès le lendemain (01:03:51).
• Analyse de la logique de l’assurance actuelle: Myrline Alphonse et Cédric Sénéchal ont discuté de l’incohérence de la police Desjardins, où le montant assuré diminue à 5 000 dollars à l’âge de 85 ans alors que les primes augmentent. Cédric Sénéchal a qualifié ce produit de mal conçu et a suggéré qu’un remplacement est souhaitable, l’objectif principal étant de couvrir les frais funéraires pour un client n’ayant pas de dettes (01:05:03).
• Stratégie d’engagement des conjoints: La discussion a porté sur l’importance de l’implication des conjointes dans le processus décisionnel, ce qui est perçu comme une opportunité d’optimiser le dossier. Cédric Sénéchal a mentionné qu’iels privilégient des solutions simples pour des besoins permanents, ce qui facilite la gestion pour la clientèle (01:06:05).

Clôture de la réunion: Cédric Sénéchal a conclu la rencontre en confirmant le prochain rendez-vous et en annonçant que Louis présentera le dossier de son agent la semaine suivante (01:06:59).