MotivAction GFS 2026-06-23

Résumé

La session a combiné l’optimisation des outils technologiques marketing et des stratégies de prospection commerciale collaborative.

Automatisation des entonnoirs marketing
L’usage de l’intelligence artificielle pour créer des séquences automatisées et des sites de vente a été validé. Une plateforme centralisée est privilégiée pour gérer efficacement les contacts et les rendez-vous.

Stratégies de conversion client
La réussite repose sur des approches financières intégrées et la réactivation systématique des anciens dossiers. La persévérance téléphonique couplée à une attitude positive permet de maximiser le taux de contact.

Optimisation des campagnes publicitaires
La réduction des coûts par prospect est visée via l’ajustement des formulaires de capture. L’optimisation globale de la plateforme de gestion des leads soutiendra la croissance collective du groupe.

Étapes suivantes

• [Louis-Xavier Savard] Organiser atelier pratique: Configurer le site Web et les systèmes d’automatisation de Christian Perreault en utilisant GoLevel et Claude.
• [Christian Perreault] Choisir nom domaine: Choisir un nom de domaine approprié avant la rencontre de l’atelier.
• [Christian Perreault] Préparer carte crédit: Apporter une carte de crédit à l’atelier pour l’achat du nom de domaine.
• [Louis-Xavier Savard] Créer événement agenda: Créer l’événement dans l’agenda partagé pour l’atelier du 3 juillet à 13 heures.
• [L’équipe] Compléter baromètre: Compléter le baromètre de l assurance pour aider l équipe à atteindre l objectif de participation.
• [Louis-Xavier Savard] Stratégie commerciale: Mettre en place une stratégie de prospection pour les dossiers commerciaux incluant des vidéos et des tunnels adaptés le mois prochain.
• [Louis-Xavier Savard] Appeler Tony: Appeler Tony pour discuter d un dossier client complexe impliquant un comptable et une stratégie de levier financier.

Détails

• Le principe de la « seule chose » (The Principle of One Thing): Louis-Xavier Savard présente le concept de s’engager quotidiennement à réaliser une action supplémentaire pour progresser vers ses objectifs de vie . Il souligne l’importance d’avoir une vision claire de ses objectifs, incluant la santé, les relations et les finances, et de maintenir une constance sans excuses pour bâtir une habitude de succès .
• Automatisation et outils marketing: Christian Perreault soulève un besoin concernant le « mass mailing » pour des invitations liées aux placements (00:07:28). Louis-Xavier Savard recommande l’utilisation de l’outil GoHighLevel associé à l’intelligence artificielle Claude pour automatiser les tâches sans nécessiter de compétences approfondies en codage (00:08:28).
• Création de sites et entonnoirs de vente (Funnels) via l’IA: Louis-Xavier Savard démontre comment Claude peut générer des pages HTML, des formulaires de quiz personnalisés et structurer des entonnoirs de vente complets . Ces outils peuvent être connectés à GoHighLevel pour automatiser la gestion des contacts, l’ajout dans les pipelines de vente et la prise de rendez-vous dans les agendas .
• Séquences de courriels automatisées: Il est discuté qu’il est possible de générer des séquences de courriels de prospection avec Claude et de les programmer directement dans GoHighLevel . Louis-Xavier Savard mentionne l’efficacité d’automatiser ces envois pour maintenir l’engagement avec les clients existants (00:17:37).
• Atelier pratique de construction d’entonnoir: Louis-Xavier Savard propose d’organiser un atelier pour aider Christian Perreault, et potentiellement d’autres membres, à bâtir un entonnoir de vente 100% automatisé, de la création du site jusqu’à l’intégration de l’agenda . Les participants expriment leur intérêt pour cette initiative .
• Perfectionnement professionnel et nouvelles technologies: Louis-Xavier Savard partage leur expérience récente dans l’amélioration de leur production vidéo et de leur anglais grâce à l’application Elsa (00:22:16). Ils insistent sur la nécessité pour les conseillers de rester éduqués et de maîtriser les outils technologiques actuels pour demeurer compétitifs sur le marché (00:23:18).
• Planification de l’atelier technique: La rencontre pour bâtir le site et les outils de Christian Perreault est fixée au vendredi 3 juillet à 13h au bureau de Louis-Xavier Savard (00:25:19). Il est conseillé à Christian Perreault de choisir un nom de domaine et de prévoir un budget d’environ 10 à 20 dollars .
• Étude de cas : Succès avec un client: Louis-Xavier Savard et Christian Perreault détaillent un dossier récent où ils ont sécurisé un préinvestissement de 800 000 $ avec un client initialement non intéressé par l’assurance . La stratégie a consisté à utiliser une approche de plan financier intégré (PFI) et une explication claire des avantages fiscaux et successoraux, transformant le prospect en client potentiel pour une commission estimée à 200 000 $ .
• Réactivation de prospects: Louis-Xavier Savard suggère de retravailler les dossiers de clients précédemment refusés (« scrappés ») en utilisant de nouvelles approches ou des stratégies différentes pour débloquer des opportunités financières supplémentaires (00:34:09).
• Mises à jour des campagnes Click Prime: Louis-Xavier Savard annonce des optimisations pour les campagnes Click Prime, incluant la suppression de questions restrictives dans les formulaires pour réduire le coût des prospects (leads) entre 10 et 20 dollars . Une nouvelle campagne pour l’assurance vie avec acceptation garantie a également été lancée (00:35:48).
• Stratégies de contact et suivi: Jessica Myer Lévesque questionne les meilleures pratiques pour contacter les prospects (fréquence d’appels, messages, textos) (00:38:32). Karl Desgroseilliers suggère de diviser les appels en trois blocs par jour et d’utiliser le texto dès le deuxième jour . Tous s’accordent sur le fait de ne jamais utiliser de numéro bloqué pour éviter de susciter la méfiance (00:41:08).
• Philosophie d’approche téléphonique: Louis-Xavier Savard souligne l’importance de laisser des messages vocaux à chaque appel sans se décourager, notant qu’ils réussissent à joindre la quasi-totalité de leurs prospects avec de la persévérance . Ils recommandent également d’envoyer une courte vidéo de présentation personnalisée pour établir un lien de confiance immédiat .
• L’importance de l’énergie dans la communication: Louis-Xavier Savard rappelle que le succès d’un appel dépend grandement du « mindset » et de l’énergie du conseiller (00:49:47). Ils conseillent d’utiliser le « small talk » pour briser la glace, d’avoir un sourire dans la voix et de ne pas être trop robotique dans l’approche commerciale .
• Intégration technologique future: Il est discuté qu’à l’avenir, les leads de Click Prime seront acheminés directement via un pont technologique (webhook) vers GoHighLevel, permettant ainsi de déclencher des automatisations personnalisées dès la réception d’un lead .
• Optimisation budgétaire et stratégique: Louis-Xavier Savard explique qu’ils cherchent à optimiser les coûts publicitaires pour maintenir la rentabilité des conseillers, tout en investissant dans des stratégies de contenu organique et des campagnes pour les entrepreneurs . Des plans pour des campagnes corporatives sont également en cours de développement (00:54:39).
• Participation au Baromètre de l’assurance: Louis-Xavier Savard demande aux membres de compléter le questionnaire du Baromètre de l’assurance avant le 15 juillet. Sept participants supplémentaires sont requis pour permettre au groupe de figurer au classement et d’assurer une visibilité face à la concurrence (00:56:57).
• Rotation des numéros de téléphone: Tony Spada et Jessica Myer Lévesque discutent de la possibilité d’utiliser des outils de rotation de numéros de téléphone via GoHighLevel pour éviter d’être bloqués par les systèmes de filtrage des prospects (00:57:47).
• Fonctionnalité d’appel: Jessica Myer Lévesque et Louis-Xavier Savard discutent de la possibilité d’effectuer des appels directement depuis la plateforme en sélectionnant le numéro utilisé pour l’appel (00:58:45).
• Vision de la plateforme Click Prim: Louis-Xavier Savard souligne l’objectif de travailler à l’optimisation de la plateforme Click Prim afin de réduire les coûts liés aux leads. Iel exprime la volonté que la majorité des leads soient gérés par cette plateforme, ce qui permettrait d’accroître le budget global dédié au marketing d’influence et de bénéficier à toutes les personnes participant aux pools (00:58:45).
• Distribution des leads organiques: Louis-Xavier Savard expose une vision à long terme selon laquelle les leads organiques seraient distribués proportionnellement entre les personnes participant aux pools. Iel encourage le soutien collectif à la plateforme pour atteindre ces objectifs de croissance (00:58:45).
• Processus de rétroaction: Louis-Xavier Savard précise que pour toute suggestion ou commentaire concernant la plateforme, les membres de l’équipe doivent s’adresser à Daniel, qui compile ces informations chaque semaine pour l’équipe (00:59:47).
• Sessions de questions-réponses: Louis-Xavier Savard rappelle l’existence de sessions régulières de questions-réponses, notamment celles animées par Carl à 11h chaque jour, ainsi que des sessions distinctes les mardis et jeudis à 13h (00:59:47).
• Demande d’assistance pour un client: Tony Spada sollicite l’aide de Louis-Xavier Savard ou de Carl pour une rencontre prévue le mercredi suivant. Le besoin concerne un client qui n’est pas convaincu par une assurance liée à l’assurance comptable, malgré des discussions sur la maladie grave et le levier financier. Louis-Xavier Savard confirme qu’iel rappellera Tony Spada dès que possible pour coordonner cette assistance (00:59:47).