MotivAction GFS 2025-11-25

Louis-Xavier Savard, avec le soutien de Patrick Plante, a encouragé les participants à faire un dernier effort pour finir l’année en force et à utiliser la période des fêtes pour la préparation stratégique, insistant sur le fait que janvier et février sont des mois cruciaux pour les ventes, particulièrement pour les REER, contredisant l’idée que les transactions sont impossibles pendant les fêtes. Louis-Xavier Savard a également mis en lumière l’efficacité des solutions de portefeuille simples comme le all-in-one ETF avec une assurance-vie Assomption Vie pour minimiser les risques clients, a souligné l’importance de l’infolettre mensuelle et du réseautage ciblé, et a mentionné la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires sans frais chez Manuvie pour renforcer la fidélité client, point soutenu par Hagop Samuelian. Anthony Romain a partagé l’efficacité d’utiliser le CRM pour envoyer des SMS de rappel des dates limites de cotisation, générant ainsi des demandes de clients.

Détails

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• Achèvement des tâches et préparation de fin d’année Louis-Xavier Savard a partagé avoir finalement terminé une tâche qui lui restait, soulignant l’importance de terminer ce que l’on commence. Il a noté que la saison des événements tire à sa fin et que l’année 2025 est presque terminée, insistant sur le fait que c’est le moment de donner un « dernier coup » pour bien finir l’année. De plus, Louis-Xavier Savard a suggéré que le temps des fêtes peut être utilisé pour la préparation stratégique en vue d’un bon début d’année, car janvier et février sont des mois ultra stratégiques pour les reprises de contact et les ventes, particulièrement pour les REER.
• Stratégies pour le début d’année et les périodes de fêtes Louis-Xavier Savard a rappelé l’importance de ne pas négliger la période de janvier et février, des mois durant lesquels il réussissait personnellement à générer environ 25 % de son chiffre d’affaires annuel en rencontrant presque tous ses clients. Il a également contredit l’idée selon laquelle les transactions sont impossibles pendant les fêtes, partageant qu’il a souvent conclu des transactions pendant cette période, car les gens sont en vacances et disposés à se rencontrer. Patrick Plante a appuyé cette idée, mentionnant que même s’il y a moins de rendez-vous, les gens sont dans un esprit festif et positif, ce qui se traduit par plus de ventes.
• Encouragement à l’atteinte des objectifs et au maintien du rythme Louis-Xavier Savard a utilisé l’exemple d’Anthony Romain, qui a réalisé 77 transactions en deux mois (placement et assurance) après avoir pris un « break ». Louis-Xavier Savard a souligné qu’un bon mois peut faire la différence pour atteindre des objectifs comme se qualifier pour un voyage, et qu’il n’est jamais trop tard pour donner un effort constant. Il a mis en garde contre l’arrêt, comparant la reprise à un effort difficile en vélo, et a encouragé à planifier le retour des vacances avec des rendez-vous pour maintenir le « beat » en janvier et février.
• Optimisation des produits et gestion des clients Louis-Xavier Savard a encouragé les conseillers à utiliser des solutions de portefeuille simples comme le all-in-one ETF avec une assurance-vie Assomption Vie pour éviter de choisir des fonds individuels risqués et pour s’assurer qu’il n’y ait pas de plainte client. Il a expliqué une stratégie pour amener les clients vers l’épargne en commençant par un PAC de 50 $ par mois, puis en augmentant le montant et en ajoutant d’autres produits comme l’assurance maladie grave ou l’assurance vie permanente. Anthony Romain a suggéré d’utiliser le CRM pour envoyer des SMS automatiques aux contacts afin de leur rappeler les dates limites de cotisation, ce qui a généré des demandes de clients.
• Marketing par Infolettre et Réseautage Louis-Xavier Savard a recommandé de faire une infolettre mensuelle, facile à créer avec des outils comme ChatGPT, pour que les clients pensent continuellement au conseiller. Hagop Samuelian a confirmé l’efficacité de cette technique, ayant programmé des infolettres jusqu’en décembre de l’année suivante et obtenu des références clients. Louis-Xavier Savard a également partagé son approche de réseautage lors d’événements, préférant faire du PR avec les VP et RIP des compagnies d’assurance et les conseillers plutôt que d’assister aux conférences, ce qui lui a permis de prendre cinq rendez-vous en un seul événement.
• Développement de la clientèle et projets internes Louis-Xavier Savard a souligné l’importance de réchauffer l’audience et de ne pas considérer un « non » comme définitif, car ces personnes peuvent référer leurs amis ou devenir clients plus tard. Il a également mentionné des projets futurs, comme l’importation du nouveau dashboard interne et le remplacement du chat Facebook, ainsi que la création de templates d’infolettres pour les conseillers. Louis-Xavier Savard a également annoncé que Ahmed pourrait commencer des formations techniques hebdomadaires ou bihebdomadaires sur l’utilisation des outils technologiques comme Go-High-Level pour les infolettres et les agendas.
• Ouverture de comptes bancaires chez Manuvie Louis-Xavier Savard a mentionné un point soulevé par Hagop Samuelian concernant la possibilité d’ouvrir des comptes chèques chez Manuvie pour les clients via un lien URL fourni par un représentant. Ce compte est sans frais et offre un accès au réseau de la Banque Nationale pour les retraits; en tant que conseiller, il est possible de toucher une redevance sur le solde du compte et de voir les soldes du client pour identifier des opportunités de placement. Louis-Xavier Savard a précisé que cela ajoute un produit facile et renforce la fidélité du client, mentionnant également que des comptes d’entreprise peuvent être ouverts pour des entreprises simples comme des consultants, bien que le processus soit hors ligne. Hagop Samuelian a aussi ajouté que l’on peut demander une carte de crédit avec Manuvie .

Étapes suivantes suggérées

Louis-Xavier Savard va essayer de créer des templates d’infolettes et de contenu pour que tout le monde puisse le poster à leurs clients chaque mois.