Formation Centralize / Viefund 2024-11-11

La réunion « Formation Centralize / Viefund » a été animée par Lucie DePaola, qui a introduit le système Centralize destiné à l’assurance vie, détaillant les fonctionnalités telles que l’accès aux propositions et la gestion des commissions.

Les participants ont pu découvrir les exigences médicales, la gestion du courrier électronique, ainsi que la liste des contrats et des clients.

Un aperçu du système VFund pour les placements a également été présenté, avec des démonstrations sur les relevés de commission et les statistiques d’actifs sous gestion.

La session a inclus des discussions sur l’accès et les permissions des conseillers, la gestion des équipes, ainsi que des résolutions de problèmes, comme l’ajout de conseillers manquants.

Plusieurs actions à suivre ont été assignées à différents participants, notamment l’envoi de listes d’informations importantes et des mises à jour sur les outils d’investissement.

️ Introduction et présentation de Centralize (00:16 – 12:51)

• Lucie DePaola présente le système Centralize pour l’assurance vie
• Explication de l’accès et de la récupération du mot de passe
• Présentation des différentes sections du menu principal
• Démonstration de l’accès aux propositions en attente et aux polices approuvées

 Fonctionnalités de Centralize (14:27 – 28:30)

• Explication des tâches et suivis dans Centralize
• Présentation des exigences médicales et des documents attachés
• Démonstration de la gestion du courrier électronique
• Discussion sur les compagnies d’assurance présentes dans le système

 Gestion des contrats et commissions (28:43 – 39:48)

• Présentation de la liste des contrats et des clients
• Explication des filtres et des options de tri
• Démonstration de l’accès aux relevés de commission
• Discussion sur la gestion des codes et des splits de commission

 Présentation de VFund (39:51 – 46:12)

• Introduction au système VFund pour les placements
• Explication de la recherche de transactions
• Présentation des relevés de commission dans VFund
• Discussion sur l’accès aux rapports consolidés

 Fonctionnalités avancées de VFund (46:20 – 59:23)

• Démonstration des statistiques d’actifs sous gestion
• Explication des rapports par compagnie et par type de produit
• Présentation des outils de comparaison de fonds
• Discussion sur les portefeuilles modèles et les taux d’intérêt

️  Boîte à outils et ressources (59:28 – 01:11:43)

• Présentation de la boîte à outils pour l’assurance
• Explication des liens utiles vers les différents assureurs
• Démonstration des guides de tarification et des formulaires
• Discussion sur les programmes de réduction de surprimes

 Gestion d’équipe et rémunération (01:11:50 – 01:28:30)

• Explication de l’accès aux relevés de commission pour les directeurs d’équipe
• Démonstration de la recherche de commissions par conseiller
• Discussion sur la gestion des splits de commission
• Présentation des rapports détaillés de rémunération

 Accès et permissions (01:28:33 – 01:34:06)

• Discussion sur l’accès aux informations des conseillers
• Explication des différents niveaux d’accès selon le rôle
• Présentation des options de partage d’information

 Résolution de problèmes spécifiques (01:34:07 – 01:38:55)

• Discussion sur l’ajout de conseillers manquants dans l’équipe
• Explication des procédures pour les réclamations de commission
• Clarification sur les splits de commission et les codes

 Suivi et ajustements (01:38:59 – 01:45:02)

• Discussion sur les ajustements nécessaires pour les splits de commission
• Explication des procédures pour vérifier les paiements de commission
• Planification des actions de suivi pour résoudre les problèmes spécifiques

Action items

Lucie DePaola

• Envoyer la liste des compagnies présentes dans Centralize aux conseillers (11:17)
• Envoyer la liste des polices d’assurance à Christophe Goncalves (01:43:20)

Conseillers

• Vérifier quotidiennement le courrier dans Centralize et marquer comme lu (20:43)

Priscilla Martins

• Mettre à jour les informations sur les outils d’investissement sur le site web (54:23)

Melissa Malfitana

• Envoyer le lien vers la liste des contacts à tous les participants (01:05:58)

Eric Desgroseilliers

Confirmer les détails des splits de commission avec Louis-Xavier et envoyer un courriel à Lucie (01:37:47)