Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead 2026-06-10

Résumé

La session a défini les stratégies publicitaires et les ajustements nécessaires pour optimiser la qualité des prospects.

Stratégies de campagnes publicitaires
L’équipe a validé le déploiement de nouvelles campagnes utilisant des images statiques et des vidéos pour équilibrer volume et qualité. Le programme Éveil servira de produit d’appel pour renforcer l’engagement client.

Gestion des pipelines techniques
La séparation des stratégies vidéo et image dans le système de gestion garantit une transparence accrue. Un rééquilibrage manuel des prospects assurera l’équité entre les conseillers en cas de pénurie.

Optimisation des outils CRM
La saisie rigoureuse des montants de vente dans le système permet d’affiner le ciblage algorithmique des acheteurs. Les processus de qualification restent centrés sur une friction intentionnelle pour garantir la pertinence.

Étapes suivantes

• [Cédric Sénéchal] Partager visuels publicité: Partager dans Element les images des nouvelles campagnes pour le programme eveil et le regime epargne etudes.
• [Cédric Sénéchal] Etiqueter choix campagnes: Clarifier dans le pool de sélection si les campagnes sont en format video ou statique pour eviter toute confusion.
• [Cédric Sénéchal] Verifier statistiques leads: Fournir a Jonathan Harvey-Maltais les donnees de distribution des leads pour la fin du mois le 16.
• [Cédric Sénéchal] Corriger bug saisie date: Empecher la saisie de dates futures dans le calendrier du CRM.
• [Cédric Sénéchal] Ajouter filtre date: Evaluer la faisabilite de ajouter un filtre par date dans interface du CRM.
• [Cédric Sénéchal] Mise a jour pools: Ajouter les nouveaux pools disponibles dans le formulaire inscription.
• [Philippe Beauchemin] Courriel frais gestion: Envoyer un courriel recapitulant les ententes sur les frais de gestion.
• [Cédric Sénéchal] Valider entente frais: Confirmer les modalites des frais avec Daniel a la suite de la reception du courriel.
• [Cédric Sénéchal] Vérifier distribution: Confirmer la faisabilité technique de forcer une distribution manuelle des leads.
• [Le groupe] Partager retours: Informer Cédric des progrès et de la qualité des leads au cours de la semaine prochaine.
• [Cédric Sénéchal] Réviser publicités: Développer de nouveaux scripts et vidéos si la qualité des leads ne s améliore pas d ici le 15.

Détails

• Routine et introduction: La réunion commence par une discussion informelle entre Louis-Xavier Savard, Cédric Sénéchal, Adil, et les autres participants concernant leurs routines matinales, leurs heures de réveil, et la gestion des attentes avant le début de la séance .
• Lancement de nouvelles campagnes publicitaires: Louis-Xavier Savard annonce le lancement de nouvelles campagnes incluant le programme Éveil de l’Industrielle Alliance, une assurance gratuite pour les enfants, ainsi que des campagnes d’assurance frais funéraires et de régimes épargne-études (R3E). Ces campagnes utiliseront des images statiques plutôt que des vidéos, dirigeant le trafic vers le site de Clic Prime pour un filtrage efficace sans nécessiter de formulaires complexes .
• Objectifs de coût par prospect: L’objectif visé pour les prospects d’assurance vie est d’atteindre un coût inférieur à 10 dollars par prospect, tandis que les prospects pour les frais funéraires devraient se situer dans une fourchette de 10 à 15 dollars (00:08:32).
• Stratégie publicitaire (Vidéo vs Image): Cédric Sénéchal précise que la stratégie vidéo sera maintenue pour l’assurance vie et les frais funéraires afin de conserver la qualité élevée, tandis que les nouvelles stratégies (images statiques) serviront à maximiser le volume. L’équilibre entre volume et qualité est décrit comme un compromis technique où une augmentation du volume entraîne souvent une baisse de la qualité .
• Qualité des prospects et vente: Il est souligné que les prospects générés par images statiques peuvent être de qualité inférieure, mais qu’ils offrent un volume plus important, ce qui permet aux conseillers habiles en appels téléphoniques de convertir davantage de ventes (00:11:42).
• Détails du programme Éveil: Louis-Xavier Savard clarifie que le programme Éveil couvre une assurance vie accidentelle de 10 000 dollars, une couverture de 2 500 dollars pour décès naturel, ainsi que des prestations pour mutilation, fracture et frais médicaux pour les enfants de 0 à 36 mois .
• Supports visuels et marketing: Cédric Sénéchal confirme que deux formats publicitaires seront produits : un format carré pour les places de marché et les fils d’actualité, et un format vertical pour les autres placements, garantissant une qualité professionnelle constante (00:14:06).
• Stratégie de vente croisée: Louis-Xavier Savard et Cédric Sénéchal discutent de l’importance d’utiliser ces produits d’appel (Éveil, R3E) pour engager les parents et, par la suite, les assurer eux-mêmes, car ils représentent la véritable source de revenus de la famille .
• Structure des pipelines: Jessica Myer Lévesque demande des précisions sur la gestion des pipelines. Cédric Sénéchal explique que les stratégies vidéo seront regroupées en raison de leur haute qualité, tandis que les stratégies en images seront séparées pour éviter toute confusion et maintenir la transparence sur la qualité des prospects .
• Optimisation des ventes pour le R3E: L’angle marketing pour le R3E est ajusté pour cibler la passion des enfants plus âgés (13-17 ans) afin de créer un sentiment d’urgence chez les parents, plutôt que de se concentrer uniquement sur les nourrissons .
• Réglementation et admissibilité: Une brève discussion a lieu concernant les produits d’Industrielle Alliance et le Bon d’études canadien, confirmant que seuls les conseillers autorisés peuvent vendre ces produits spécifiques .
• Transparence et concurrence: Cédric Sénéchal insiste sur la volonté de gérer les attentes des conseillers en distinguant clairement les sources de prospects (vidéo vs image), contrairement à certains vendeurs de prospects qui ne font pas cette distinction .
• Date limite d’investissement: La date limite pour investir dans les campagnes est fixée au 15 juin, avec une réinitialisation automatique du système prévue pour le 16 juin (00:25:05).
• Problèmes de distribution de prospects (Jonathan Harvey-Maltais): Jonathan Harvey-Maltais signale un manque de prospects. Cédric Sénéchal explique qu’il s’agit d’une distribution aléatoire et procède à un ajustement manuel pour corriger le déficit et permettre à Jonathan de rattraper son quota .
• Introduction au courtage hypothécaire: Marie-Claude, nouvelle membre de l’équipe, pose des questions sur les attentes en courtage hypothécaire. Cédric Sénéchal explique que les campagnes basées sur des images statiques ont été arrêtées pour le prêt hypothécaire car elles généraient des prospects confus (non-propriétaires), et que la priorité est désormais donnée aux vidéos éducatives .
• Coût et qualité des prospects en prêt hypothécaire: Cédric Sénéchal mentionne que le coût des prospects en prêt hypothécaire varie (autour de 26 à 45 dollars), mais qu’il privilégie la rentabilité globale plutôt que le coût unitaire, jugeant qu’une conversion efficace justifie l’investissement .
• Contenu des formulaires: Cédric Sénéchal détaille les questions posées dans les formulaires (objectif, terme hypothécaire actuel, montant) pour assurer une préqualification minimale des clients avant qu’ils ne soient contactés par les conseillers .
• Gestion des frictions dans le processus: Le processus comprend une vidéo de 60 secondes et des questions obligatoires, ce qui crée une friction intentionnelle pour qualifier les prospects. Cédric Sénéchal refuse d’ajouter des questions intrusives (comme le score de crédit) pour éviter de faire exploser le coût du prospect .
• Problèmes de données et CRM (Rémi St-Gelais): Rémi St-Gelais rapporte une divergence dans le compte de prospects. Cédric Sénéchal identifie un problème potentiel lié à la validation des dates de naissance dans le formulaire et à l’ordre d’affichage dans le CRM .
• Problèmes de courrier électronique: Il est conseillé aux participants de vérifier leurs dossiers de courriers indésirables, car les nouvelles boîtes de courriel ont un score de confiance faible qui s’améliore avec le temps .
• Clarification sur les frais de gestion: Philippe Beauchemin soulève une question concernant un malentendu sur des frais de 140-200 dollars. Cédric Sénéchal explique qu’il ne s’agit pas d’un rabais, mais d’une automatisation de la distribution. Il accepte de respecter les engagements pris précédemment et demande à recevoir un courriel récapitulatif pour officialiser la correction .
• Rééquilibrage manuel des prospects: Cédric Sénéchal réitère son engagement à rééquilibrer manuellement les prospects en cas de retard à la fin du mois pour assurer l’équité entre les conseillers .
• Procédure d’inscription au CRM: Cédric Sénéchal explique le processus d’inscription dans le CRM de Clic Prime, en précisant que l’inscription est faite manuellement par l’équipe pour garantir l’exclusivité GFS, et souligne l’importance d’utiliser son nom complet au lieu de son courriel dans le champ « nom d’utilisateur » .
• Gestion des pauses et reprises de distribution des leads: Cédric Sénéchal et Philippe Beauchemin ont discuté de la gestion des interruptions dans la distribution des leads, notamment pour un membre souhaitant faire une pause en juin et reprendre en juillet. Cédric Sénéchal a précisé qu’une intervention manuelle est nécessaire pour gérer ces changements et a demandé à Philippe Beauchemin de l’informer de ces décisions à l’avance pour assurer les ajustements appropriés (00:57:54). Il a été convenu que si une distribution manuelle est requise ou si le membre souhaite recommencer, il suffit de communiquer l’information pour que Cédric Sénéchal puisse configurer le système, lequel nécessite une surveillance humaine pour ces exceptions spécifiques (00:59:05).
• Fonctionnalités du tableau de bord et paiement: Cédric Sénéchal a passé en revue le fonctionnement du tableau de bord, rappelant aux participants de vérifier l’état opérationnel du système. Pour les abonnements mensuels, le paiement est automatisé à la date choisie par le membre. Pour les recharges manuelles ou les paiements uniques, il est possible d’utiliser la plateforme Stripe, qui accepte divers moyens de paiement tels qu’Apple Pay, Link ou Google Pay, permettant aux membres d’ajouter le montant souhaité (01:00:28).
• Organisation du CRM et gestion des pipelines: Cédric Sénéchal a détaillé les outils disponibles, notamment la gestion des abonnements, l’accès au support par courriel et la liste des leads. Les participants ont été informés de la possibilité de personnaliser leur pipeline via une interface de type glisser-déposer (drag and drop) et d’intégrer des tâches avec des dates spécifiques directement dans le calendrier de la plateforme (01:01:22).
• Meilleures pratiques pour la gestion de la relation client: Cédric Sénéchal a conseillé de ne pas intégrer les prospects dans l’environnement de travail principal avant qu’ils ne deviennent clients pour éviter de polluer les données. Il a recommandé d’utiliser l’icône en forme d’œil sur les fiches de leads pour saisir la valeur estimée des ventes, car cette donnée est transmise à Meta pour affiner le profil type des acheteurs et optimiser le coût par acquisition (01:02:13).
• Saisie des montants de vente et stratégie de conversion: Jonathan Harvey-Maltais a posé une question sur la saisie des montants pour des ventes non encore confirmées (01:03:05). Cédric Sénéchal a recommandé d’inscrire le montant dès la signature pour indiquer à Meta que le prospect est un acheteur, aidant ainsi l’algorithme à identifier le profil client idéal, indépendamment du processus de validation finale par l’assureur (01:04:06).
• Catégorisation des leads et allocation budgétaire: Jessica Myer Lévesque a demandé des précisions sur la classification des différents types d’assurance vie dans le pipeline. Cédric Sénéchal a expliqué que, pour simplifier la gestion et maximiser les budgets, toutes les catégories d’assurance vie sont regroupées ensemble (01:04:44). La séparation des budgets en différents ensembles publicitaires n’est recommandée que lorsque le budget mensuel dépasse 10 000 $ (01:05:29).
• Approche pour la qualification des leads en assurance vie: Cédric Sénéchal a souligné l’importance de commencer par identifier l’objectif du prospect lors de l’appel. Le produit Vitalité peut servir d’outil d’ouverture, tandis que les leads pour l’assurance vie sans enquête permettent une qualification immédiate basée sur les antécédents de santé (01:06:09).
• Benchmarks pour les taux de clôture en assurance vie: Bassem a demandé des chiffres concernant les taux de clôture pour l’assurance vie. Cédric Sénéchal a indiqué qu’à long terme, un taux de 15 % à 20 % est visé, tandis qu’à court terme, une performance de 10 % est attendue (01:06:51).
• Qualité des leads hypothécaires et ajustement de la stratégie publicitaire: Henriké Noel a noté que de nombreux leads hypothécaires ne sont pas propriétaires, créant une confusion (01:07:49). Cédric Sénéchal a expliqué que les publicités statiques ont été arrêtées en raison de ce problème de clarté. Seules les publicités vidéo sont actuellement actives, ce qui devrait améliorer la qualité des leads grâce à un contenu plus éducatif et direct (01:09:55). Si la tendance persiste d’ici le 15 du mois, Cédric Sénéchal prévoit d’ajuster l’angle publicitaire pour être encore plus explicite (01:10:49).
• Adaptabilité et techniques de vente: Henriké Noel a partagé un succès obtenu en ajustant l’approche de communication, passant d’un ton très formel à une approche plus familière pour instaurer un climat de confiance (01:13:17). Cédric Sénéchal a salué cette capacité d’adaptation et a encouragé les membres à continuer de fournir des commentaires pour optimiser les scripts et les stratégies globales (01:14:04).