Formation PlanVIE (Évaluation et ajustement d’un plan financier) 06-11-2024

Lors de la réunion de Formation professionnelle intitulée « Formation PlanVIE », les conseillers ont été sensibilisés à l’importance d’un plan financier efficace, qui doit être régulièrement mis à jour et aligné sur les objectifs des clients, tout en garantissant une image de marque cohérente.

Les discussions ont mis en lumière l’importance d’établir un climat de confiance lors des interactions, notamment virtuelles, et d’utiliser des questions ouvertes pour mieux cerner les besoins des clients.

L’évaluation et l’ajustement des plans financiers ont été abordés, avec une insistance sur l’inclusion des objectifs personnels et l’adaptation des stratégies en fonction des évolutions de la situation des clients.

Enfin, les participants ont été encouragés à obtenir le titre de planificateur financier (PLFin) pour renforcer leur crédibilité et à continuer de développer leurs compétences grâce au soutien offert par Marco et son équipe.

Des actions concrètes ont été proposées, telles que la mise à jour des plans financiers et la consultation de Marco pour des outils supplémentaires.

 L’importance du plan financier (00:00 – 15:00)

• Établir un climat de confiance avec les clients, même à distance
• Importance de l’apparence professionnelle lors des appels vidéo
• Le plan financier doit être mis à jour régulièrement
• Commencer chaque rencontre en vérifiant les objectifs du client

 Cohérence de l’image de marque (15:00 – 30:00)

• Assurer la cohérence entre l’offre de service et l’image de marque
• L’importance d’avoir un site web reflétant l’approche du conseiller
• Les objectifs du client sont cruciaux pour un plan financier efficace
• Utiliser des questions ouvertes pour découvrir les objectifs des clients

 Évaluation et ajustement des plans financiers (30:00 – 45:00)

• Critères pour évaluer un plan financier complet
• L’importance d’inclure tous les objectifs du client dans le plan
• Adapter les stratégies en fonction des changements de situation du client
• L’impact émotionnel des objectifs financiers sur les décisions des clients

Valeur ajoutée du titre de planificateur financier (45:00 – 51:09)

• Avantages d’obtenir le titre de planificateur financier (PLFin)
• Impact positif sur la confiance en soi et la crédibilité auprès des clients
• Importance de continuer à bâtir des actifs sous gestion
• Offre de support et de formation continue par Marco et son équipe

Action items

Conseillers

• Mettre à jour le plan financier à chaque rencontre avec le client (05:00)
• Vérifier la cohérence entre l’offre de service et l’image de marque personnelle (20:00)
• Utiliser des questions ouvertes pour découvrir les objectifs des clients (25:00)
• Envisager d’obtenir le titre de planificateur financier (PLFin) pour améliorer ses compétences et sa crédibilité (42:44)

Participants

Contacter Marco pour obtenir du support ou une présentation complète des outils (50:25)