Le Cercle Signature — entrevue en direct 2026-09-25

Résumé

Integration des formations avec developpement d intelligence artificielle et strategies de courtage

Integration intelligence artificielle
Systeme d extraction textuelle integre au tableau de bord. Recherche de cas specifiques facilitee.

Performance et strategie
Methode basee sur le volume et la vitesse. Delegation administrative recommandee.

Cloture et voyage
Annonce de la destination du voyage annuel. Objectif de quarante-huit personnes qualifiees.

Étapes suivantes

• [Le groupe] Intensifier la production: Accroître les efforts de vente pour atteindre l’objectif de 48 conseillers qualifiés d’ici la fin de l’année.
• [Pierre Deslongchamps] Systématiser procédures: Utiliser l’outil Scribe pour créer des guides de procédure et systématiser les tâches administratives pour faciliter la formation des futures adjointes.
• [hagop samuelian] Évaluer Scribe: Analyser l’outil Scribe pour déterminer s’il convient à ses besoins de gestion de procédures.

Détails

• Intégration des formations dans la base de données intelligence artificielle:  : Louis-Xavier Savard présente le développement d’un système d’extraction textuelle des formations intégré directement au tableau de bord, ayant nécessité près d’un an de travail. Cette base de données permet de rechercher des cas spécifiques (comme un client en surpoids) et de renvoyer directement vers l’horodatage exact d’une vidéo pertinente pour faciliter la consultation (00:04:48).
• Parcours professionnel de Jayson Baker:  : Jayson Baker explique provenir du domaine de la mécanique automobile avant de se tourner vers les services financiers via une publicité sur Facebook (00:06:53). Après de brefs passages au Groupe Financier Mondial, chez Financial Horizons et chez IDC, la transition vers le courtage en un an et demi s’est avérée exhaustive avant de s’établir chez Gestion Financière S 1 (GFS) (00:07:57).
• Motivation et erreur de diversification précoce:  : Jayson Baker tire sa motivation de la réussite d’autrui et de l’impact direct d’un conseil financier sur la vie des clients (00:10:01). En tant que conseil pour les nouveaux départs, Jayson Baker regrette d’avoir cherché à se diversifier trop rapidement dans des dossiers corporatifs complexes au début, conseillant plutôt de se spécialiser rapidement auprès d’une clientèle cible comme les premiers acheteurs immobiliers pour éviter de perdre du temps (00:11:53).
• Importance du mentorat et de la diversité des équipes:  : Louis-Xavier Savard et Jayson Baker soulignent l’importance vitale de s’entourer de mentors et d’amener des experts lors d’appels pour les dossiers d’envergure plutôt que d’agir seul (00:14:46). Jayson Baker mentionne que les membres de l’équipe proviennent de milieux très variés (inhalothérapie, ingénierie, construction, police, pompiers, mécanique) et que la réussite repose sur la rigueur dans l’exécution (00:16:28).
• Importance de la marque personnelle et objectifs de production:  : Jayson Baker insiste sur la difficulté et la longueur de l’établissement d’une marque personnelle efficace, tout en soulignant l’importance d’innover (00:18:28). Ayant consacré de 7 à 10 heures par semaine aux services financiers en raison d’autres projets d’entreprise, Jayson Baker prévoit de reprendre une pleine production dès le mois d’octobre ou de novembre pour se qualifier pour le voyage annuel de l’entreprise (00:19:20).
• Annonce de la destination du voyage annuel de reconnaissance:  : Eric Desgroseilliers annonce officiellement que l’hôtel choisi pour le prochain voyage de reconnaissance est le complexe Lopesan Costa Bavaro (mentionné comme Lopesan Lagon) en République dominienne, récemment rénové (00:20:50). Louis-Xavier Savard indique que l’objectif est d’atteindre 48 personnes qualifiées, un chiffre dont 38 sont déjà en bonne voie d’être atteintes (00:23:26).
• Les trois piliers de la performance : volume, vitesse et rétroaction:  : Jayson Baker détaille sa méthode de travail reposant sur trois axes fondamentaux : le volume pour battre les probabilités mathématiques, la vitesse pour passer à l’action immédiatement sans hésitation, et la rétroaction obtenue auprès de mentors pour éliminer ce qui est contre-productif (00:25:13).
• Délégation administrative et concentration en rencontre:  : Jayson Baker conseille de s’adjoindre les services d’une adjointe le plus tôt possible pour automatiser les tâches administratives et éliminer les frustrations liées à la paperasse (00:28:28) (00:34:55). Louis-Xavier Savard et Jayson Baker rappellent l’importance de couper toutes les distractions (notifications, sonneries) pendant les rencontres clients afin d’offrir une attention à cent pour cent et d’optimiser le taux de conversion (00:29:22) (00:31:10).
• Rigueur dans la préparation et gestion des attentes:  : Jayson Baker souligne l’impact positif d’effectuer ses devoirs de recherche en connaissant à l’avance les détails personnels pertinents de la clientèle, ainsi que de pratiquer une gestion rigoureuse des attentes en matière de délais de livraison (00:32:08). Eric Desgroseilliers abonde dans le même sens, soulignant qu’annoncer des délais trop serrés et non respectés détruit la confiance, et qu’il vaut mieux privilégier des formules souples comme « je vous reviens le plus vite possible » (00:33:04).
• Stratégie de recrutement et systématisation avec l’outil Scribe:  : En réponse à une interrogation de Pierre Deslongchamps sur la difficulté de recruter et de former des adjointes, Jayson Baker partage avoir connu de multiples échecs avant de stabiliser ce poste (00:37:08). Jayson Baker recommande d’utiliser l’application Scribe pour créer automatiquement des procédures opérationnelles normalisées (SOP) étape par étape lors des enregistrements d’écran, évitant ainsi de recommencer la formation à zéro lors du remplacement d’une adjointe (00:38:53).
• Objectifs d’expansion de cabinet et ressources de conformité:  : Jayson Baker énonce son objectif de faire croître son nouveau cabinet pour atteindre 150 représentants d’ici trois à quatre ans, tout en structurant l’accompagnement de nouvelles personnes (00:42:06). De plus, Jayson Baker a élaboré un guide de conformité simplifié basé sur les lois en vigueur et validé par Daniel, le dirigeant responsable de GFS, mis à disposition dans la section conformité du tableau de bord pour alléger la pratique des conseillers (00:42:53).
• Stratégies d’acquisition de clients et partenariats hypothécaires:  : Kelly Brule interroge Jayson Baker sur l’augmentation du volume, ce qui amène Jayson Baker à expliquer avoir débuté avec des achats massifs de prospects sur internet financés par carte de crédit, combinés à une réactivité immédiate (00:45:54). Pour pérenniser l’acquisition sans coûts publicitaires élevés, Jayson Baker recommande de nouer des partenariats étroits avec des courtiers hypothécaires et immobiliers afin de capter une clientèle récurrente de premiers acheteurs (00:47:46).
• Utilisation pratique de l’intelligence artificielle en cabinet:  : Jayson Baker et Louis-Xavier Savard partagent leurs usages de l’intelligence artificielle, Jayson Baker privilégiant l’application Granola pour la prise de notes sécurisée et conforme à la loi 25, ainsi que pour des tâches de programmation et d’automatisation (00:51:35). Louis-Xavier Savard ajoute utiliser l’intelligence artificielle pour générer des analyses de portefeuilles visuelles, des rapports percutants et pour pré-remplir des documents réglementaires complexes (00:52:47).
• Clôture de la réunion et promotion des rencontres du vendredi: Louis-Xavier Savard remercie Jayson Baker pour la participation de Jayson Baker et pour le partage d’expérience auprès des conseillers. Louis-Xavier Savard invite l’ensemble des personnes participantes à inciter leurs collègues de GFS à assister aux rencontres organisées le vendredi (00:55:16).