Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead 2026-09-16

Résumé

Session couvrant la formation sur la gestion de relation client et l’alignement stratégique des pools marketing.

Accès plateforme et navigation
Des difficultés techniques d’accès ont été résolues manuellement. La navigation et les règles d’investissement sur le système de gestion de la relation client ont été clarifiées.

Stratégies marketing et performances
Les stratégies de contenu pour divers pools marketing ont été détaillées. La conversion des prospects varie de 5 % à 20 % selon l’expérience et la chaleur de l’audience.

Ajustements opérationnels et processus
L’horaire de réinitialisation des listes a été fixé à 9 heures pour optimiser la charge administrative. La gestion des doublons et l’équité des distributions ont été confirmées.

Étapes suivantes

• [Cédric Sénéchal] Confirmer tarification: Confirmer les coûts exacts par lead pour les différents pools en assurance vie et en refinancement hypothécaire.
• [Cédric Sénéchal] Créditer leads doublons: Créditer la valeur des leads identifiés comme des doublons dans les comptes des conseillers.
• [Cédric Sénéchal] Vérifier contribution pool: Vérifier dans quel pool spécifique Sébastien Ionescu a effectué sa cotisation.
• [zineb ELouafi] Payer campagne: Procéder au paiement pour la campagne d’assurance vie.
• [Cédric Sénéchal] Attribuer budget: Attribuer la part de budget correspondante à zineb ELouafi dans le système.
• [Cédric Sénéchal] Ajouter créatifs: Ajouter graduellement de nouveaux créatifs publicitaires aux campagnes pour stimuler d’autres clientèles.

Détails

• Problème d’accès au compte de Zineb ELouafi: Zineb ELouafi signale un problème d’accès à la plateforme Click Prime via le lien d’inscription, le système indiquant un compte existant sans possibilité de récupérer ou de créer un mot de passe (00:03:00) (00:06:24). Cédric Sénéchal constate une confusion avec le dossier du conjoint de Zineb ELouafi (Zoer) et génère manuellement un nouvel accès, permettant à Zineb ELouafi de se connecter sur `crm.clicprim.com` avec le mot de passe temporaire `Clic Prime 1 2 3` (00:04:02) (00:11:24).
• Fonctionnement et navigation du CRM: Cédric Sénéchal présente le fonctionnement du CRM pour garantir l’intuitivité de la plateforme. Il est nécessaire de vérifier le bon pool dans le menu de gauche avant de recharger le compte via un abonnement mensuel ou un paiement à la carte, l’investissement minimum étant de 650 dollars plus taxes (00:13:27). Les parts de leads sont distribuées proportionnellement au montant investi (00:14:15). De plus, Cédric Sénéchal précise que le pipeline peut être personnalisé, mais certaines étapes ne doivent pas être renommées afin de permettre la création future d’audiences personnalisées (00:15:03). Enfin, le CRM doit être dédié au marketing et non à la gestion de données financières sensibles (00:16:48).
• Stratégies et objectifs des différents pools marketing: Cédric Sénéchal détaille les objectifs des différents pools marketing. Les pools comme le régime épargne-étude poupon et l’assurance vie sans enquête visent un volume maximal de contacts via des images ou des vidéos (00:17:42). L’investissement et le refinancement hypothécaire reposent exclusivement sur des vidéos, tandis que la campagne en Ontario utilise actuellement des images, en attendant la production de vidéos anglophones par Philippe Gauthier (00:19:34). Toute modification de budget ou de stratégie doit s’effectuer de manière graduelle par incréments de 10 à 20 % pour éviter l’augmentation du coût par lead (00:20:46) (00:32:46).
• Performance et taux de conversion des leads: En réponse à une question de Zambou Financial Service concernant les rendements, Cédric Sénéchal indique que les pools d’assurance vie et d’investissement affichent d’excellents résultats (00:21:52). Concernant les taux de conversion, un bon closer peut atteindre 10 % sur des leads froids (cold leads) et jusqu’à 20 % sur des audiences chaudes (warm audience), tandis qu’une personne inexpérimentée mais dédiée devrait convertir environ 5 % (00:23:15).
• Stratégie d’approche des contacts et coûts par lead: Zambou Financial Service et Cédric Sénéchal discutent de la manière de se présenter aux prospects pour éviter l’effet « stranger danger ». Cédric Sénéchal conseille d’aborder les contacts de façon familière comme une connaissance plutôt que de réciter une introduction formelle (00:24:12). Concernant les coûts, les leads en assurance vie s’élèvent à environ 30 à 35 dollars (frais d’administration inclus), et le refinancement hypothécaire revient à environ 38-39 dollars (00:25:47). Cédric Sénéchal insiste sur l’importance de la patience en marketing, soulignant qu’il ne faut pas juger une campagne sur une période d’un mois (00:28:35).
• Gestion des exceptions et politique de remboursement des doublons: Zambou Financial Service exprime l’intention de tester les leads hypothécaires en octobre. Cédric Sénéchal rappelle que les interventions manuelles sur les comptes doivent rester exceptionnelles pour ne pas perturber l’automatisation globale (00:30:05). Par ailleurs, Cédric Sénéchal confirme que les doublons avérés sont crédités ou compensés, le projet étant conçu pour aider les conseillers et non pour générer du profit direct (00:30:49).
• Vérification de l’adjudication des pools et modification des horaires de réinitialisation: Sebastian Ionescu demande confirmation de l’inscription dans le pool d’assurance vie normale, ce que Cédric Sénéchal valide (00:31:48). Cédric Sénéchal précise que l’horaire de réinitialisation des listes a été déplacé de 21h00 à 9h00 le lendemain matin pour alléger la charge de travail administrative (00:34:46).
• Précisions sur les types d’assurance vie et les cycles de distribution: Zineb ELouafi pose des questions sur les types d’assurance vie et le moment de réception des leads (00:36:27) (00:41:57). Cédric Sénéchal explique que le pool d’assurance vie standard intègre un mélange majoritaire de sans enquête sous format vidéo en raison des restrictions budgétaires (00:37:16) (00:40:05). Concernant l’attribution, la distribution fonctionne de manière aléatoire proportionnelle au pourcentage détenu dans le pool sur des périodes de 24 à 72 heures, garantissant l’équité à la fin du mois, et Cédric Sénéchal confirme qu’une exception sera faite pour attribuer les leads du jour à Zineb ELouafi suite au paiement effectué (00:40:45).
• Vérification du pool de Yannick Poulin: Yannick Poulin demande à vérifier la validité du pool assigné. Cédric Sénéchal confirme que Yannick Poulin se trouve bien dans le pool d’assurance vie avec vidéo et indique qu’un petit crédit a été attribué comme convenu (00:43:27).
• Démonstration d’un appel à froid en direct: Cédric Sénéchal réalise une démonstration d’appel à froid avec un ancien prospect nommé Sébastien, joint après plusieurs mois (00:44:58). L’échange permet d’aborder la situation personnelle de Sébastien (en fauteuil roulant suite à une chute de 23 pieds, diabétique) et l’objectif d’assurance vie pour des neveux (00:50:56). Cédric Sénéchal conclut l’entretien en indiquant que Cédric Sénéchal ou un collègue (Éric) rappellera après avoir vérifié les offres auprès de différents assureurs (Humania, Assomption Vie, Industrielle Alliance) en tant que courtier (00:54:36).