MotivAction GFS 2025-01-28

Lors de la réunion « MotivAction GFS », plusieurs sujets stratégiques ont été abordés, notamment les stratégies d’assurance pour les entrepreneurs, mettant en lumière les avantages des polices d’assurance permanente pour investisseurs (PFI) tant sur le plan fiscal que financier.

La discussion a également porté sur l’assurance maladie grave en copropriété, soulignant l’importance de la flexibilité offerte par divers assureurs tels que Sun Life et Beneva, ainsi que les stratégies pour préserver la santé financière des sociétés.

De plus, l’établissement de relations solides avec les comptables a été jugé crucial, facilitant les références et la communication avec les clients.

Enfin, l’utilisation de Plan V pour analyser les besoins financiers des entrepreneurs a été présentée, avec un accent particulier sur l’assurance invalidité comme priorité essentielle. Des actions spécifiques ont été assignées à certains membres de l’équipe pour avancer sur ces sujets.

 Stratégies d’assurance pour entrepreneurs (00:58 – 13:32)

• Discussion sur les polices d’assurance permanente pour investisseurs (PFI)
• Importance de l’assurance et de la confiance dans la présentation aux clients
• Avantages fiscaux et financiers des PFI pour les entrepreneurs
• Comparaison entre PFI et autres types d’assurance

 Maladie grave en copropriété (13:32 – 29:23)

• Explication des avantages de l’assurance maladie grave en copropriété
• Discussion sur les différentes compagnies d’assurance (Sun Life, Beneva, IA)
• Importance de la flexibilité et de la sécurité dans les produits d’assurance
• Stratégies pour éviter l’appauvrissement de la société

 Relations avec les comptables (29:23 – 36:46)

• Importance de communiquer directement avec le comptable du client
• Stratégies pour établir une bonne relation avec les comptables
• Avantages de devenir un allié du comptable pour obtenir des références

 Analyse des besoins financiers et priorités (36:47 – 44:33)

• Discussion sur l’utilisation de Plan V pour l’analyse des besoins financiers
• Priorisation des types d’assurance pour les entrepreneurs
• Importance de l’assurance invalidité comme priorité numéro 1

Action items

Hugo Quenneville

• Contacter le comptable du client pour discuter de la stratégie d’assurance maladie grave en copropriété (33:19)

Alexandre Bergeron

• Se pratiquer avec Plan V pour l’analyse des besoins financiers des entrepreneurs (40:56)

Philippe Soltis

Étudier davantage les stratégies d’assurance pour les entreprises et contacter Carl pour obtenir de l’aide sur les dossiers corporatifs (42:03)