MotivAction GFS 2024-12-03

La réunion MotivAction GFS, animée par Louis-Xavier Savard, a débuté par une exploration des défis rencontrés par les conseillers financiers, soulignant l’importance d’établir un système constant de prise de rendez-vous et une stratégie de suivi assidu avec les clients potentiels.

Les participants ont été encouragés à adopter une approche humaine et conversationnelle dans leurs interactions, à gérer les objections des clients, et à sortir de leur zone de confort.

Le développement personnel a également été discuté, avec une insistance sur l’introspection et la persévérance.

Olivier Lapierre a présenté le Régime de Retraite Individuel (RRI), comparant ses avantages fiscaux aux autres produits tels que les REER, et détaillant les étapes de sa mise en place.

La séance s’est conclue par une session de questions-réponses approfondie sur le RRI, suivie d’actions concrètes à mettre en œuvre par tous les conseillers, y compris l’utilisation de cartes-cadeaux pour obtenir des références.

 Introduction et motivation (04:40 – 18:40)

• Louis-Xavier Savard anime la réunion MotivAction
• Discussion sur les défis des conseillers financiers
• Importance d’avoir un système constant de rendez-vous
• Stratégie de suivi persistant avec les clients potentiels
• Nécessité de comprendre son propre problème pour s’améliorer

 Stratégies de vente et de prospection (19:51 – 31:37)

• Approche humaine et conversationnelle avec les clients
• Importance d’écouter et de planter des graines pour de futures opportunités
• Stratégies pour obtenir des références de clients
• Utilisation de cartes-cadeaux comme incitation pour obtenir des références

 Techniques de vente et gestion de clientèle (32:10 – 47:03)

• Importance de la persistance dans les appels de suivi
• Stratégies pour gérer les objections des clients
• Utilisation de différentes sources de prospection
• Importance de sortir de sa zone de confort et de participer à des événements

 Développement personnel et professionnel (48:08 – 55:39)

• Importance de l’introspection et de l’amélioration continue
• Partage d’expériences personnelles de Louis-Xavier Savard
• Encouragement à persévérer malgré les difficultés

 Témoignages et questions (55:57 – 01:02:50)

• Témoignage d’une nouvelle participante sur la motivation apportée par la réunion
• Discussion sur les ressources disponibles pour les membres du groupe

 Présentation du RRI par Olivier Lapierre (01:04:49 – 01:40:57)

• Explication du Régime de Retraite Individuel (RRI)
• Comparaison entre RRI et REER
• Avantages fiscaux et stratégiques du RRI pour les propriétaires d’entreprise
• Exemple chiffré d’un cas de RRI

 Processus et tarification du RRI (01:42:17 – 01:53:34)

• Étapes pour mettre en place un RRI
• Tarification et frais associés au RRI chez Desjardins
• Comparaison avec d’autres produits similaires (RRE)

Questions et réponses sur le RRI (01:53:35 – 02:04:54)

• Clarifications sur les calculs de rendement du RRI
• Discussion sur les options de décaissement et les impacts fiscaux
• Considérations sur le RRI en cas de décès

Action items

Louis-Xavier Savard

• Partager le questionnaire et les documents sur le RRI avec l’équipe (01:51:43)
• Envoyer le résumé hebdomadaire des formations UFC aux membres (01:06:20)

Tous les conseillers

• Mettre en place un système de demande de références avec cartes-cadeaux (27:57)
• Appliquer les stratégies de prospection discutées pendant au moins 30 jours (38:48)
• Contacter Louis-Xavier pour une consultation individuelle en cas de difficultés (13:17)

Olivier Lapierre

Envoyer la documentation sur le RRI à Louis-Xavier pour distribution (01:51:43)