MotivAction GFS 2024-10-08

Lors de la réunion d’équipe des conseillers financiers MotivAction GFS, plusieurs sujets clés ont été abordés, débutant par des retrouvailles personnelles liées au déménagement de Pascal, puis une discussion sur la conformité des frais d’entrée avec l’AMF et les chargebacks dans les fonds distincts.

Les objectifs individuels des membres ont été présentés, avec des cibles de ventes et des suivis de clientèle diversifiés.

Des projets d’amélioration, tels que l’automatisation des suivis et le développement de nouvelles campagnes pour générer des leads de qualité, ont également été discutés.

La stratégie de croissance a inclus des initiatives pour solliciter les notaires et mieux exploiter les références.

Enfin, les participants ont échangé des conseils pratiques, soulignant l’importance d’outils de planification adéquats pour les clients entrepreneurs.

Plusieurs actions ont été assignées à différents membres, renforçant la coopération de l’équipe dans les projets à venir.

 Déménagement et vie personnelle (04:02 – 12:02)

• Pascal a terminé son déménagement
• Discussion sur les défis du déménagement (installation TV, perçage de céramique)
• Alexandre sera présent vendredi pour une rencontre
• Discussion sur le transfert d’Alexandre chez Sentinel

 Conformité et modèles d’affaires (12:09 – 24:20)

• Discussion sur les frais d’entrée de 5% chez Primérica
• Débat sur l’efficacité des nouvelles règles de l’AMF concernant les frais
• Importance des chargebacks dans les fonds distincts
• Recommandation d’utiliser Équitable ou Assomption vie pour les chargebacks

 Objectifs et stratégies individuels (24:20 – 37:18)

• Hakan : objectif de 5 ventes par semaine, amélioration de l’organisation des rencontres
• Alexandre : objectif de 10 rendez-vous minimum, focus sur la demande de références
• Elisa : objectif de passer à travers sa clientèle, difficulté avec les suivis de documents

 Projets et améliorations (37:23 – 45:41)

• Yann : nouvelles campagnes pour fournir des leads de qualité, automatisation des suivis
• Christophe : gestion de 11 stagiaires, création d’équipes spécialisées
• Discussion sur les outils pour collecter les informations des clients

 Stratégies de croissance (45:41 – 52:48)

• Carl : projet de sollicitation de notaires, préparation de lettres génériques
• Hugo : focus sur les références et l’amélioration des mises à jour client

 Partage d’expériences et conseils (52:48 – 01:02:07)

• Marc : apprentissage des stratégies du groupe, remise en question personnelle
• Discussion sur les différences entre Leila et Plan Vie
• Importance d’avoir un outil de planification adapté aux besoins des clients entrepreneurs

Action items

Alexandre

• Demander des références lors des rencontres clients (20:01)

Elisa

• Utiliser un formulaire en ligne pour collecter les informations clients (43:39)

Yann

• Mettre en place une automatisation pour les rappels de documents manquants (44:02)

Carl

• Commencer la sollicitation massive de notaires la semaine prochaine (50:38)

Marc

• Contacter Pascal pour obtenir des templates de partenariat avec les courtiers hypothécaires (59:44)

Tous

Participer à la formation Plan Vie demain à 10h (59:50)