Formation sur les concepts et les produits avancés 2025-03-07

Lors de la réunion intitulée « Formation sur les concepts et les produits avancés », les participants, dirigés par Louis-Xavier Savard, ont d’abord discuté des concepts avancés dans le domaine de la vente et de la finance.

Une simulation de rencontre client a suivi, où Jason Baker a joué le rôle de conseiller financier face à Maryse Laframboise, une entrepreneure alimentaire, pour explorer ses objectifs financiers tels que l’optimisation fiscale et la préparation à la retraite.

Après la simulation, une analyse approfondie a permis d’explorer les stratégies de vente ciblant les entrepreneurs, notamment celles liées aux Régimes de Retraite Individuels (RRI) et aux Prêts Fiscaux Inversés (PFI).

Enfin, les participants ont partagé des techniques de prospection efficaces et ont abordé l’importance de la persévérance dans le secteur.

Les prochaines étapes incluent l’envoi de documents nécessaires par Jason Baker à Maryse Laframboise et la planification d’une deuxième rencontre.

Notes

 Formation sur les concepts avancés (00:00 – 09:23)

• Discussion informelle entre Pascal Lapointe et Maryse Laframboise sur les enfants et les petits-enfants
• Louis-Xavier Savard introduit l’exercice de simulation de rencontre client
• Maryse Laframboise se porte volontaire pour jouer le rôle de la cliente
• Jason Baker accepte d’être le conseiller financier pour la simulation

 Simulation de rencontre client (09:23 – 18:44)

• Jason Baker contacte Maryse Laframboise, une entrepreneure dans le domaine alimentaire
• Discussion sur les objectifs de l’entreprise : économiser de l’impôt, préparer la retraite, vendre l’entreprise dans 10 ans
• Jason pose des questions sur la structure de l’entreprise, le chiffre d’affaires, et les stratégies fiscales actuelles
• Jason demande les coordonnées du comptable pour obtenir plus d’informations financières
• Planification d’une deuxième rencontre dans deux semaines en vidéoconférence

 Analyse de la simulation et stratégies de vente (18:44 – 39:16)

• Louis-Xavier Savard analyse la performance de Jason Baker
• Discussion sur les stratégies de vente pour les entrepreneurs : RRI (Régime de retraite individuel) et PFI (Prêt fiscal inversé)
• Explication des avantages fiscaux du RRI et du PFI
• Louis-Xavier souligne l’importance de bien comprendre ces produits pour maximiser les revenus

 Techniques de prospection et de vente (39:16 – 50:23)

• Louis-Xavier partage ses expériences de prospection, notamment l’utilisation des registres fonciers
• Discussion sur les méthodes de prospection : appels à froid, porte-à-porte, utilisation de téléphonistes
• Importance de la persévérance et de la prospection constante pour réussir dans le domaine
• Conseils sur la transition du marché résidentiel au marché commercial
• Annonce des prochaines formations sur la convention entre actionnaires et la fiscalité immobilière

Action items

Jason Baker

• Envoyer un courriel à Maryse Laframboise et à son comptable pour demander les documents nécessaires (états financiers, convention d’actionnaires, organigramme) (14:13)
• Planifier une deuxième rencontre en vidéoconférence avec Maryse Laframboise dans deux semaines (15:07)

Unassigned

Assister aux deux prochaines rencontres avec Jean-Sébastien (convention entre actionnaires et fiscalité de l’immobilier) (49:50)

S’inscrire à l’événement avant la date limite (aujourd’hui) (49:50)