Rencontre Fonds Communs de Placements Sentinel 2025-03-17

La rencontre « Fonds Communs de Placements Sentinel » a débuté par une introduction sur le développement d’une plateforme éducative LMS, qui inclut des modules sur les stratégies et procédures des logiciels, offrant un certificat à la fin des cours et la possibilité de former de nouveaux conseillers.

Ensuite, une explication détaillée des actions accréditives a été présentée, mettant en avant leurs avantages fiscaux ainsi que l’importance de ces produits pour attirer des clients VIP.

La discussion a ensuite porté sur divers produits du marché dispensé, comme le private equity et les REITs, en soulignant les avantages et les risques associés, ainsi que l’importance de la sélection des produits chez Sentinel.

Enfin, des stratégies d’investissement et des conseils sur la diversification de portefeuille ont été abordés, suivis de l’annonce des prochaines formations et événements.

L’action à retenir pour Louis-Xavier Savard est l’envoi de la version finale de l’Excel pour l’événement à venir.

Notes

 Introduction et formation (00:01 – 07:21)

• Présentation de la plateforme éducative LMS en développement
• Modules généraux sur les stratégies et procédures pour les logiciels
• Certificat disponible après completion de tous les cours
• Possibilité d’utiliser l’école pour former de nouveaux conseillers

 Marché dispensé et actions accréditives (07:21 – 20:49)

• Explication détaillée des actions accréditives
• Avantages fiscaux : déductions et crédits d’impôt
• Calcul du rendement et de l’efficacité fiscale
• Importance pour attirer des clients VIP

 Produits du marché dispensé (20:49 – 36:38)

• Présentation de divers produits : private equity, prêt privé, REITs
• Produits spécialisés : cliniques dentaires, agriculture
• Avantages et risques des produits du marché dispensé
• Importance de la sélection des produits chez Sentinel

 Stratégies d’investissement et positionnement (36:38 – 45:05)

• Discussion sur le positionnement avec les produits du marché dispensé
• Conseils sur la diversification du portefeuille
• Importance de la due diligence sur les solutions proposées
• Annonce des prochaines formations et événements

Action items

Louis-Xavier Savard

Envoyer la version finale de l’Excel pour l’événement de jeudi (05:33)