Rencontre Fonds Communs de Placements Sentinel 2025-02-03

La rencontre sur les Fonds Communs de Placements Sentinel a été animée par Louis-Xavier Savard, qui a présenté le fonctionnement du système sandbox d’Agora et son tableau de bord, suivi de la création d’un profil client fictif pour illustrer les différentes étapes de saisie d’informations.

Une démonstration de l’ouverture d’un compte REER a été réalisée, accompagnée d’explications sur les comptes Prime et Prime Plus, ainsi que sur les distinctions entre fonds communs et fonds distincts.

Les participants ont ensuite discuté des aspects des fonds communs, de la rentabilisation des licences et des marchés dispensés, y compris une présentation du KYP (Know Your Product) par Alexandre Bergeronon, qui a détaillé le processus de comparaison des fonds.

La réunion s’est conclue par une commission des questions sur la vérification de la conformité et l’encouragement aux participants de tester le système.

Les actions à entreprendre incluent la révision des ressources de formation d’Agora et la création de comptes personnels pour des essais pratiques.

 Introduction et présentation d’Agora (01:50 – 10:48)

• Louis-Xavier Savard présente la réunion sur les fonds communs et le marché dispensé
• Explication de l’utilisation du système sandbox d’Agora pour la démonstration
• Présentation du tableau de bord Agora et de ses fonctionnalités

 Création d’un profil client fictif (10:48 – 20:23)

• Démonstration de la création d’un profil client fictif (Patrice Boucher)
• Explication des différentes étapes de saisie des informations du client
• Discussion sur les types de comptes Prime et Prime Plus

 Ouverture de compte et formulaires (20:23 – 27:57)

• Démonstration de l’ouverture d’un compte REER
• Explication des différentes questions à remplir pour le profil d’investisseur
• Discussion sur les différences entre les fonds communs et les fonds distincts

 Questions et discussions sur les fonds communs (27:57 – 40:46)

• J-S pose des questions sur la rentabilisation de la licence de fonds communs
• Discussion sur les avantages des fonds distincts par rapport aux fonds communs
• Explication des marchés dispensés et des fonds Bitcoin

 Démonstration du KYP (Know Your Product) (40:46 – 51:43)

• Alexandre Bergeron montre comment effectuer un KYP dans le système Sentinel
• Explication détaillée des étapes pour comparer des fonds et justifier les choix
• Discussion sur les critères de sélection des fonds pour la comparaison

 Questions finales et conclusion (51:44 – 59:37)

• Discussion sur le processus de vérification du KYP par la conformité
• Explication du document de notes pour les transactions personnalisées
• Louis-Xavier Savard conclut en encourageant les participants à tester le système par eux-mêmes

Action items

Tous les participants

• Revoir la vidéo de formation et le guide de démarrage rapide d’Agora (54:14)
• Créer un compte personnel avec un PAC pour tester le système Agora (58:55)

J-S

Explorer l’outil de comparaison Colortrack avant de continuer avec Capital (57:21)