Présentation Gestion Privée Manuvie (Placement institutionnel) 2025-06-05

La réunion de Présentation Gestion Privée Manuvie a débuté par une introduction, où des problèmes techniques ont été rencontrés par Alex Emergui, représentant de Manuvie avec dix ans d’expérience dans la gestion des comptes d’un million de dollars et plus.

Il a présenté les services offerts par Gestion Privée Manuvie, soulignant la gestion de 1,3 trillion d’actifs et une approche discrétionnaire favorisant la diversification, notamment avec des placements alternatifs.

La structure de frais dégressifs a été discutée, ainsi que le processus de référence pour les courtiers indépendants, qui représente 95% de leur clientèle.

Alex a également proposé d’envoyer des documents marketing pour faciliter les opportunités d’affaires.

Les participants sont encouragés à le contacter pour explorer de futures collaborations.

Notes

Introduction et problèmes techniques (00:00 – 04:49)

• Alex Emergui rejoint la réunion mais rencontre des problèmes de micro
• Les participants s’accueillent mutuellement
• Alex mentionne qu’il revient de Toronto et commente sur le trafic intense du centre-ville
• Il commence à partager son écran pour sa présentation

Présentation de Gestion Privée Manuvie (04:49 – 09:19)

• Alex se présente comme travaillant pour Gestion Privée Manuvie depuis 10 ans
• Il a débuté le bureau de Montréal en 2016
• Son rôle est dans le développement des affaires, comparable à un ‘wholesaler’
• Manuvie aide les courtiers à gérer des comptes d’un million et plus
• Ils prennent en charge tous les aspects de conformité (permis, marchés dispensés, fonds mutuels)
• Les courtiers reçoivent une commission de référence annuelle
• Alex rencontre des difficultés techniques avec le partage d’écran

Offre de placements et approche d’équipe (09:19 – 24:02)

• Manuvie gère 1,3 trillion d’actifs sous gestion (1/3 au Canada, 1/3 aux États-Unis, 1/3 en Asie)
• L’offre minimale est de 1 million d’actifs liquides (possibilité de combiner des comptes)
• Les clients ultra-fortunés diversifient avec 41% en placements alternatifs
• Approche discrétionnaire: transactions sans avoir à contacter le client à chaque fois
• Approche d’équipe sur trois volets: Équipe de répartition d’actifs à Boston, Gestionnaires de portefeuille pour relations clients, Associés dédiés pour le service
• Approche multigestionnaire (pas uniquement des produits Manuvie)
• Utilisation de ‘Separately Managed Accounts’ (SMA) plutôt que des fonds mutuels
• Avantages fiscaux: réalisation de pertes capitales, frais de gestion 100% déductibles
• Manuvie détient des actifs privés: forestiers, immobilier, terres agricoles, private equity

Frais de gestion et relations d’affaires (24:02 – 35:34)

• Portefeuille proposé: 40% actions, 30% obligations, 30% alternatives privées
• Avantage: meilleur rendement avec moins de volatilité
• Grille de frais dégressifs: commence à 1,45% pour le premier 2 millions
• La rémunération du courtier représente 30% de ces frais (environ 44 points de base)
• Processus de référencement: Le courtier contacte Alex pour discuter du client potentiel, Alex implique son gestionnaire de portefeuille à Montréal, Rencontre ensemble avec le client (au centre-ville ou virtuellement)
• 95% de leur clientèle vient des courtiers indépendants
• Louis-Xavier Savard confirme la bonne expérience de ses clients avec Manuvie
• Alex propose d’envoyer des documents marketing et des vidéos aux participants

Action items

Alex Emergui

• Envoyer des copies de présentations, fichiers marketing et vidéos aux participants (35:19)

Participants

Contacter Alex pour discuter d’opportunités avec des clients potentiels (35:19)