Partenariat Gestion privée Harris Bolduc 2024-12-05

La réunion intitulée « Partenariat Gestion privée Harris Bolduc » a débuté par une introduction des participants, suivie d’une discussion informelle, avant de plonger dans la présentation de la firme Harris Bolduc par Daniel Frérot.

Il a exposé l’historique de la société depuis sa fondation, sa fusion avec Platilium Capital et ses approches de gestion d’investissements pour les clients à valeur nette élevée, incluant des stratégies de croissance dynamique et équilibrée ainsi qu’une attention particulière à la gestion des risques.

Les participants ont également exploré des détails sur la rémunération associée aux stratégies d’investissement, notamment le fonds quantitatif basé sur le momentum. Une session de questions-réponses a ensuite permis de clarifier divers points, notamment l’admissibilité des conseillers et les modalités d’investissement minimums.

Pour conclure, Louis-Xavier Savard a pris l’engagement d’envoyer un courriel d’introduction aux conseillers intéressés, tandis que Daniel Frérot promet de fournir des informations supplémentaires sur la plateforme web dédiée.

 Introduction et présentation (00:09 – 06:43)

• Présentation des participants : Louis-Xavier Savard, Daniel, Josée Anne Girard, Anthony Romain
• Discussion informelle sur la météo et la neige à Montréal
• Explication du format de la réunion : 200 représentants, 60-80 écoutes en différé
• Enregistrement de la formation pour les absents

 Présentation de Harris Bolduc (07:13 – 17:50)

• Daniel Frérot présente la firme Harris Bolduc, fondée en 2007-2008
• Fusion avec Platilium Capital en 2022
• Gestion traditionnelle et structurée pour clients à valeur nette élevée
• Deux approches : croissance dynamique et équilibrée
• Explication de la gestion des risques et de l’importance de limiter les pertes
• Présentation du portefeuille équilibré : 50% indice avec options, 25% stratégie de revenus, 20% fonds quantitatif HB

 Stratégies d’investissement et rémunération (18:57 – 42:15)

• Détails sur la stratégie indicielle avec options
• Explication du fonds quantitatif HB basé sur le momentum et la force relative
• Rémunération : 0,9% pour Harris Bolduc, 1% pour le conseiller
• Processus de présentation aux clients et communication

 Questions et réponses (42:17 – 49:17)

• Clarification sur l’admissibilité des conseillers sans permis de fonds communs
• Confirmation de l’accès en ligne pour les clients
• Discussion sur la gestion des clients résidant à l’étranger
• Précision sur le montant minimum d’investissement : 350 000$

Action items

Louis-Xavier Savard

• Envoyer un courriel d’introduction avec l’équipe de Daniel aux conseillers intéressés (41:00)

Daniel Frérot

Fournir plus d’informations sur la plateforme web pour la saisie des données des clients (46:22)