Formation sur les concepts et les produits avancés 2026-01-30

Louis-Xavier Savard a encouragé les participants à soumettre du contenu pour enrichir le nouveau tableau de bord (Dashboard) déployé, a rappelé que c’était le dernier jour pour s’inscrire à l’événement qui a dépassé les 200 participants, et a présenté le programme de référence ainsi que la plateforme GVX, cette dernière permettant une gestion discrétionnaire automatisée pour créer des revenus récurrents. Louis-Xavier Savard, Eric Desgroseilliers et les participants ont discuté de la nécessité de réviser l’heure de la réunion en raison du grand nombre d’écoutes en différé, du lancement du projet pilote Click Prime, et de l’intégration de l’agenda de Pierre Lariviere. Ils ont ensuite mené des simulations de rencontres client/conseiller avec Carl-Allen Seguin et Eric Desgroseilliers, la première étant critiquée par Louis-Xavier Savard et Pascal Lapointe pour son manque de questions exploratoires, et la seconde étant jugée très professionnelle par Pierre Lariviere et Louis-Xavier Savard.

Détails

• Événement et inscription Louis-Xavier Savard a souligné que c’était le dernier jour pour s’inscrire à l’événement, qui a déjà atteint l’objectif minimal de plus de 200 participants. Ils ont mentionné que les personnes écoutant en différé n’auront malheureusement plus la possibilité de s’inscrire en raison de la date limite.
• Heure de la réunion et sondage Louis-Xavier Savard a noté qu’un grand nombre de personnes écoutent la réunion en différé, ce qui suggère qu’ils pourraient devoir réviser l’heure de 8h30 du matin. Eric Desgroseilliers a suggéré d’utiliser la section « sondage » pour demander à la communauté si l’heure de la réunion devrait être modifiée.
• Déploiement du nouveau tableau de bord (Dashboard) et contenu à valeur ajoutée Le nouveau tableau de bord a été déployé, et Louis-Xavier Savard a encouragé les participants à soumettre des outils, des calculatrices, des liens, ou des documents qui pourraient être ajoutés, car l’équipe travaille à enrichir le contenu pour assurer la conformité des cabinets. Louis-Xavier Savard a également mentionné qu’une bibliothèque interactive avec une intelligence artificielle (IA) serait bientôt disponible pour diriger les utilisateurs vers les bonnes ressources.
• Mindset collaboratif et programme d’option Louis-Xavier Savard a encouragé les membres à adopter un état d’esprit plus collaboratif cette année, en partageant des informations pour le bénéfice de tous. Ils ont également mentionné qu’avec le nouveau programme d’options, toute personne générant 10 000 $ de revenus annuels pourra devenir actionnaire de l’entreprise.
• Programme de référence et récompense Louis-Xavier Savard a présenté le programme de référence qui récompense les membres. La personne qui réfère le plus de candidats durant l’année peut gagner un voyage, sous réserve d’un minimum de cinq recrues qui travaillent pendant six mois. Ils ont ajouté qu’un bonus de 1 000 $ à 2 000 $ est offert par conseiller référé qui atteint environ 50 000 $ de production en six mois, avec un suivi via Zendesk.
• Projet pilote Click Prime Louis-Xavier Savard a évoqué le projet Click Prime, mentionnant la nécessité de créer un formulaire pour évaluer l’intention de budget et de lancer un premier projet pilote avec 10 à 15 personnes. Eric Desgroseilliers a indiqué qu’il y avait déjà une liste de personnes sondées en novembre, et Louis-Xavier Savard a proposé de relancer ces personnes tout en offrant la participation à la première phase de développement aux plus rapides.
• Présentation de la plateforme GVX Louis-Xavier Savard a annoncé une rencontre de formation sur la stratégie avancée avec la plateforme GVX, prévue pour vendredi prochain à 13h30. GVX est une plateforme d’investissement en gestion discrétionnaire avec une gestion active par une équipe dédiée, offrant des stratégies dépassant les rendements indiciels avec une faible volatilité.
• Avantages et accessibilité de GVX La plateforme GVX permet d’ouvrir un compte client en quelques minutes et les conseillers n’ont aucune responsabilité directe sur le compte, agissant comme intermédiaires. Ils ont précisé que les conseillers gardent une visibilité sur les portefeuilles de leurs clients, et que les frais chargés constituent des honoraires, ce qui est fiscalement avantageux pour le client.
• Détails sur la commission et les partenaires de GVX La commission pour GVX sera basée sur le taux du conseiller si un taux de 1 % est appliqué au client. Louis-Xavier Savard a identifié Global View États-Unis comme étant les gestionnaires derrière cette plateforme très reconnue, et a mentionné que OG est copropriétaire du fonds.
• GVX et création de revenus récurrents Louis-Xavier Savard a insisté sur l’importance de la plateforme GVX pour les conseillers qui se concentrent davantage sur l’assurance et ne souhaitent pas gérer activement les placements. Ils ont souligné que GVX offre une gestion discrétionnaire automatisée et une expérience visuelle exceptionnelle, permettant de créer des revenus récurrents facilement.
• Problème d’agenda concernant l’événement GVX Philippe Soltis a soulevé une confusion concernant l’horaire de l’événement GVX, voyant 13h30 aujourd’hui (le 30) dans son agenda, alors que Louis-Xavier Savard et Karl Desgroseilliers ont confirmé que la rencontre était prévue pour la semaine prochaine. Louis-Xavier Savard a mentionné que l’objectif est d’éviter de bloquer automatiquement les agendas pour que les conseillers puissent prendre des rendez-vous par-dessus, à moins qu’ils ne fassent un « oui » à l’événement.
• Intégration d’agenda pour Pierre Lariviere Pierre Lariviere a demandé si l’agenda pouvait être lié à son agenda Chronos ou si l’intégration était limitée à Google. Louis-Xavier Savard a expliqué que l’agenda est connecté au courriel, et puisque Pierre Lariviere utilise un courriel Videotron, ils devront vérifier s’il est possible d’intégrer ce type de calendrier.
• Simulation client/conseiller avec Carl-Allen Seguin Louis-Xavier Savard a lancé une simulation de rencontre entre un client entrepreneur et un représentant, en désignant Carl-Allen Seguin comme conseiller et Pascal Lapointe comme client, propriétaire d’une compagnie de transport incorporée. Le client cherchait des solutions pour économiser de l’impôt.
• Approche de Carl-Allen Seguin avec le client Carl-Allen Seguin a qualifié la rencontre d’exploratoire et a demandé au client de fournir l’organigramme de sa structure fiscale et ses états financiers des deux dernières années pour préparer des stratégies. Carl-Allen Seguin a mentionné divers produits possibles, y compris l’assurance vie pour protéger les créanciers, l’assurance invalidité, et des concepts d’assurance maladie grave en copropriété pour offrir un bonus de retraite non imposable.
• Critique de la simulation de Carl-Allen Seguin Après la simulation, Louis-Xavier Savard a mentionné qu’ils auraient préféré que Carl-Allen Seguin pose plus de questions pour comprendre le client avant de demander les documents. Pascal Lapointe, en tant que client, a suggéré qu’il aurait voulu connaître tout de suite les stratégies pour sauver des impôts, comme les frais généraux, étant donné qu’il avait mentionné ce besoin deux fois.
• Recommandation d’Eric Desgroseilliers sur le suivi post-rencontre Eric Desgroseilliers a recommandé que Carl-Allen Seguin envoie un courriel de récapitulatif des discussions à la fin de la rencontre, incluant la liste des documents nécessaires, et qu’il mette le client en CC lors de l’envoi au comptable pour obtenir l’autorisation de transférer les informations.
• Deuxième simulation client/conseiller avec Eric Desgroseilliers Louis-Xavier Savard a lancé une deuxième simulation, avec Eric Desgroseilliers comme conseiller et Pierre Lariviere comme client, propriétaire d’une entreprise de fabrication et de distribution de poupées gonflables. Le client était curieux des économies d’impôt et s’il était bien protégé financièrement.
• Approche d’Eric Desgroseilliers pour la prise d’information Eric Desgroseilliers a adopté une approche de prise d’information exhaustive pour comprendre la situation de Pierre Lariviere, incluant les détails personnels, l’historique de l’entreprise (12 ans, chiffre d’affaires brut de 2,5 millions, profit net de 200 000 $ après avoir payé tout le monde), et les produits d’assurance et d’investissement existants (assurance vie de 500 000 $ contractée il y a des années, petites assurances invalidité).
• Confidentialité et questions du client Eric Desgroseilliers a rassuré Pierre Lariviere sur la confidentialité des informations partagées, indiquant qu’elles sont protégées par des bases de données sécurisées. Les questions principales de Pierre Lariviere portaient sur la suffisance de l’assurance existante pour l’entreprise incorporée, l’assurance invalidité coûteuse à l’approche de la soixantaine, et la pertinence de leur structure de rémunération (salaires de 60 000 $ à 70 000 $ chacun avec beaucoup de dépenses payées par l’entreprise).
• Plan de suivi et priorisation Eric Desgroseilliers a indiqué qu’ils allaient analyser le dossier et revenir avec des recommandations, proposant un deuxième rendez-vous la semaine suivante, idéalement le vendredi après-midi, pour discuter de la priorisation des solutions pour Pierre Lariviere et Barbara.
• Évaluation positive de l’approche d’Eric Desgroseilliers Pierre Lariviere a jugé l’approche d’Eric Desgroseilliers très professionnelle et appréciable, notant le fait d’avoir été vouvoyé, ce qui est considéré comme un point positif. Louis-Xavier Savard a souligné la qualité du travail d’Eric Desgroseilliers, malgré le fait qu’il ne pratique plus l’assurance.
• Philosophie de vente et amélioration continue Eric Desgroseilliers a expliqué que leur approche de prise d’information est délibérément « soft » pour éviter de surcharger le client avec des produits non vérifiés. Il a insisté sur l’importance de suivre un processus de vente structuré, quelle que soit la provenance du client (référence ou lead froid), afin d’arriver préparé avec une solution travaillée. Louis-Xavier Savard a conclu en remerciant les participants et en exprimant leur souhait de continuer à se challenger mutuellement dans un but d’amélioration constante.

Étapes suivantes suggérées

Eric Desgroseilliers va travailler sur le dossier de Pierre Lariviere et le rencontrer vendredi après-midi pour lui présenter ses recommandations.

Louis-Xavier Savard va faire un sondage sur Elen pour déterminer s’il devrait changer l’heure de la réunion du matin.