Q&A  Assurance avec Karl 2026-05-25

Résumé

Réunion traitant des défis saisonniers de l’équipe et des stratégies d’optimisation numérique des opérations commerciales.

Défis d’engagement saisonniers
La baisse de concentration observée est une tendance annuelle récurrente durant les mois de mai et juin. Une structure matinale quotidienne favorise désormais l’autonomie entrepreneuriale des conseillères.

Optimisation des processus numériques
La nouvelle page de destination virtuelle automatise la gestion contractuelle et identifie les intérêts clients. Cette méthode remplace avantageusement le traitement papier traditionnel par une efficacité accrue.

Expansion et recrutement stratégique
L’embauche de 3 personnes en assurance dommages est requise pour gérer le volume massif de références. L’intégration de 1 nouvelle ressource commerciale a été confirmée.

Étapes suivantes

• [Anthony Romain] Utiliser page destination: Mettre en place la page de destination connectee au CRM pour la livraison de contrats afin de recueillir les besoins des clients.
• [Anthony Romain] Parler emploi epouse: Discuter avec son epouse de la proposition de travail a temps partiel de 20 heures par semaine chez le cabinet.
• [Karl Desgroseilliers] Verifier aide conseillers: Se rendre au bureau pour identifier les conseillers ayant besoin de support.

Détails

• Discussion sur la fin de semaine: Karl a assisté au Grand Prix de Formule 1 durant la fin de semaine, malgré la pluie et le froid, choisissant de s’asseoir dans les estrades générales plutôt que dans une loge (00:00:00).
• Baisse d’engagement saisonnière: Anthony et Karl ont discuté d’un manque d’engagement et de concentration chez les membres de l’équipe, qu’iels attribuent au début de la saison estivale, notamment aux activités liées aux chalets, au camping et à l’entretien paysager. Karl a souligné qu’il s’agit d’une tendance annuelle observée depuis seize ans durant les mois de mai et juin (00:14:43).
• Participation à la réunion et structure de travail: Seuls Karl et Anthony étaient présents à la réunion, bien que 450 personnes conseillères y aient accès. Anthony a expliqué mettre en place un lien Google chaque matin à 8h30 pour favoriser l’administration, l’échange et la structure des personnes conseillères, les encourageant à agir en tant qu’entrepreneures plutôt qu’en tant qu’employées (00:15:38).
• Automatisation de la livraison de contrat: Anthony a conçu une page de destination pour la livraison de contrats en mode virtuel, permettant d’optimiser le temps passé avec la clientèle, soit environ 15 minutes, pour réviser les contrats et confirmer les détails (00:16:35). Ce système, relié au logiciel de gestion de la relation client, permet aux clients de sélectionner leurs intérêts pour d’autres services comme le courtage hypothécaire, l’assurance automobile, l’assurance habitation ou les services de notaire (00:17:27). Karl a validé l’efficacité de cette méthode, la qualifiant d’évolution automatisée de leur pratique précédente basée sur des documents papier (00:18:27).
• Qualité du service et acquisition de clientèle: Anthony a partagé un succès concernant l’obtention d’un contrat grâce à une approche transparente et un suivi adéquat, permettant de surpasser une offre concurrente. Ce contrat, d’une valeur de 150 dollars par mois, est prévu pour être livré le 26 mai (00:19:22).
• Gestion de la plateforme Go High Level: Anthony a acquis une licence personnelle pour la plateforme Go High Level afin de mieux gérer les comptes des personnes conseillères (00:20:22). Iel a coordonné avec Ahmed l’obtention d’un accès temporaire pour permettre la copie et le transfert de la configuration de la plateforme à l’ensemble de l’équipe, une initiative soutenue par Karl (00:21:24).
• Proposition de collaboration professionnelle: Karl a suggéré que la conjointe d’Anthony, qui est actuellement enceinte, pourrait occuper un poste de soutien administratif à temps partiel, soit 20 heures par semaine, auprès de Verro. Anthony a accepté de présenter cette opportunité professionnelle à leur conjointe (00:22:13).

Recrutement et gestion des références: Karl a indiqué la nécessité d’embaucher trois personnes supplémentaires pour le secteur de l’assurance dommages, en raison d’un volume important de 400 références reçues par Verro en un seul mois. De plus, l’embauche de Rolna Brutus pour le département commercial a été confirmée, bien que cette information demeure confidentielle en raison d’une clause de non-concurrence avec son employeur précédent (00:23:00).