Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead 2026-06-17

Résumé

La séance a abordé l’optimisation du CRM et les stratégies publicitaires pour maximiser la conversion des leads.

Optimisation CRM et facturation
Les processus de paiement via Stripe ont été clarifiés pour assurer l’automatisation, tandis que le pipeline CRM a été personnalisé pour améliorer le tri des leads. Une mise à jour permet désormais de visualiser le volume de leads mensuel en cours.

Stratégies publicitaires et budgétisation
La gestion des budgets publicitaires privilégie la qualité des leads vidéo pour générer une dynamique positive avant l’allocation vers des formats statiques. L’objectif de coût par prospect est fixé entre 15 et 30 dollars selon le format publicitaire choisi.

Qualification et ciblage démographique
Les stratégies publicitaires sont adaptées aux segments démographiques, ciblant naturellement différents groupes d’âge par des messages spécifiques. Une démonstration en direct a confirmé l’efficacité de cette approche pour qualifier des prospects.

Étapes suivantes

• [Cédric Sénéchal] Envoyer scripts appel: Partager les scripts d appel actuels aux participants. Effectuer des ameliorations sur ces documents apres l envoi initial.
• [Patrick Plante] Appeler collegue paiement: Contacter le membre de son equipe concerne pour discuter des problemes de limite de carte de credit.
• [Cédric Sénéchal] Envoyer courriel paiement: Rediger un courriel explicatif concernant la situation de paiement pour le collegue de Patrick.
• [Cédric Sénéchal, Anthony Dion] Analyse dossier client: Valider les conditions d assurance et les primes pour une police de 50000 dollars pour un client de 71 ans ayant des antécédents cardiaques.
• [Anthony Dion] Comparaison placement: Analyser les produits de Assomption Vie pour offrir une alternative aux placements actuels du client.
• [Cédric Sénéchal] Formation investissement: Programmer une séance de formation sur les produits de placement garantis liés au marché pour la semaine prochaine.
• [Cédric Sénéchal] Vérification enregistrement: Confirmer la disponibilité de la vidéo de formation manquante auprès de Louis.

Détails

• Introduction et agenda: Cédric Sénéchal a ouvert la réunion en présentant l’ordre du jour, incluant une vue d’ensemble du fonctionnement du CRM, des stratégies de contenu et une session de questions-réponses, avant de proposer une démonstration d’appel en direct avec un prospect (00:15:18).
• Scripts d’appel: Cédric Sénéchal a mentionné que des scripts d’appel générés via une intelligence artificielle seront partagés avec les participants pour les assister dans leur démarche, tout en notant que ces outils nécessiteront des améliorations pour gagner en authenticité (00:18:52).
• Modalités de paiement et facturation: Cédric Sénéchal a clarifié que les paiements doivent actuellement être effectués par carte de crédit via Stripe pour assurer l’automatisation du système de facturation et de la gestion des reçus, tout en indiquant que des alternatives sont étudiées pour le futur (00:19:45).
• Gestion des exceptions de paiement: Patrick Plante et Cédric Sénéchal ont discuté de la manière de gérer les clients ayant des limites de crédit faibles, convenant de traiter les cas exceptionnels individuellement pour éviter d’interrompre la distribution de leads si le paiement est retardé de quelques jours (00:20:30).
• Stratégies publicitaires (Vidéo vs Statique): Cédric Sénéchal a expliqué que les publicités vidéo privilégient la qualité des leads, tandis que les images sont utilisées pour générer davantage de volume, précisant qu’il est difficile d’atteindre simultanément les deux objectifs dans un comparateur de primes (00:24:14).
• Navigation et rechargement du CRM: Cédric Sénéchal a guidé les participants sur le tableau de bord du CRM pour la sélection des pools (Investissement ou Assurance vie) et a mis en garde contre l’erreur fréquente de sélectionner l’abonnement mensuel automatique au lieu d’un paiement ponctuel lors du rechargement du compte (00:25:41).
• Structure des frais et suivi des leads: Cédric Sénéchal a détaillé que sur un paiement de 1000 dollars, 200 dollars sont alloués aux frais de gestion (20 %) et 800 dollars aux frais publicitaires, et a annoncé une mise à jour permettant de visualiser le nombre de leads en cours pour le mois actuel (00:27:17).
• Personnalisation du pipeline: Il a été annoncé que le pipeline est désormais optimisé et personnalisable, permettant aux participants de trier les leads par cycle mensuel, à l’exception des colonnes « Rendez-vous » et « Conclu/Vendu » qui restent fixes pour garantir la transmission de données via l’interface de programmation d’application (API) de Meta (00:29:00).
• Outils supplémentaires et support technique: Cédric Sénéchal a présenté l’ajout d’un calendrier pour la gestion des tâches clients, conçu pour ne pas polluer l’environnement de travail principal, et a rappelé aux participants d’utiliser la fonction de support intégrée pour tout problème technique lié à l’envoi de courriels (00:31:00).
• Diversification des stratégies vidéo: Pour l’assurance vie, Cédric Sénéchal a introduit une nouvelle stratégie axée sur le désir de ne pas être un fardeau financier (dettes, frais funéraires) pour la succession, afin de diversifier la clientèle au-delà de la stratégie éprouvée « Vitalité » (00:33:56).
• Stratégies pour le Régime Épargne Études (REEE): Patrick Plante et Cédric Sénéchal ont discuté des stratégies pour le REEE (R3E), avec une approche axée sur les besoins futurs des adolescents et la maximisation des subventions, plutôt que sur une simple épargne, en utilisant des produits d’assurance gratuite (UV) comme outil d’ouverture (00:34:49).
• Contenu publicitaire additionnel: Des publicités vidéo et images axées sur l’assurance sans examen médical et les nouveaux parents seront ajoutées au pool assurance vie, avec l’intention de maintenir le budget principal dans la stratégie « Vitalité » tout en testant ces nouvelles avenues selon les résultats obtenus (00:38:27).
• Démonstration d’appel en direct: Cédric Sénéchal a réalisé un appel en direct avec un prospect de 71 ans, illustrant la qualification d’un client potentiel possédant déjà une assurance vie mais cherchant à augmenter son capital succession, tout en naviguant des antécédents médicaux (infarctus), et a planifié un suivi avec Anthony Dion pour explorer des options de placement .
• Clarification des pools de leads: Cédric Sénéchal a expliqué que les utilisateurs peuvent choisir leur pool spécifique (Assurance vie, Investissement, etc.) et que le pool Assurance vie regroupe différentes stratégies (vidéo et statique) pour tester leur efficacité avant une allocation budgétaire plus importante (01:00:34).
• Taux de conversion et attentes: Cédric Sénéchal a estimé qu’un débutant devrait viser un taux de conversion de 5 à 10 %, tandis qu’un conseiller intermédiaire ou avancé peut viser de 10 à 20 % au premier mois, soulignant l’importance du suivi régulier pour améliorer ces résultats (01:06:59).
• Gestion des leads en double: Il a été précisé que bien que le système n’empêche pas actuellement un utilisateur de remplir plusieurs formulaires de stratégies différentes (ex: REEE et Assurance vie), les leads pour une même demande spécifique ne sont pas partagés entre plusieurs conseillers (01:08:55).
• Accès aux enregistrements de formation: Rémi St-Gelais a noté l’absence de certains enregistrements de formation sur la plateforme ZK, ce à quoi Cédric Sénéchal a promis de remédier en organisant une nouvelle session de formation sur le préinvestissement (01:09:54).
• Activation des pools et budget: Jessica Myer Lévesque a clarifié avec Cédric Sénéchal le processus d’activation des pools de leads, confirmant qu’une demande manuelle est nécessaire pour accéder aux pools sans vidéo, et a discuté de l’impact du montant initial investi sur la rapidité de réception des premiers leads (01:12:44).
• Stratégie de budget pour les campagnes publicitaires:  : Jessica Myer Lévesque explique leur volonté de maintenir le budget dans le pool d’assurance vie régulière afin de créer un effet de « slingshot » ou de propulsion, permettant de générer une dynamique positive avant de diviser le budget pour d’autres options, comme le pool image (01:14:36). Cédric Sénéchal exprime son accord avec cette stratégie, reconnaissant l’expérience de Jessica Myer Lévesque en la matière (01:15:21).
• Clôture de la séance et question finale:  : Cédric Sénéchal indique la nécessité de quitter la réunion pour un rendez-vous à 14h00, mais accepte de répondre à une dernière question avant le départ (01:16:07).
• Ciblage démographique des stratégies publicitaires:  : Anthony Romain interroge Cédric Sénéchal sur les restrictions d’âge pour les publicités. Cédric Sénéchal précise que la gestion des publicités ne repose pas sur une restriction manuelle de l’âge, car les stratégies attirent naturellement des groupes démographiques spécifiques : le produit « vitalité » attire les personnes âgées de 20 à 40 ans, l’option « sans enquête » cible les 55 à 70 ans et plus, tandis que les stratégies pour les nouveaux parents attirent les 30 à 45 ans (01:16:07). Concernant la stratégie des frais funéraires, Cédric Sénéchal cible principalement les 40 à 50 ans avec un message axé sur le fait d’éviter de devenir un fardeau pour la famille (01:16:47).
• Objectifs de coûts par prospect:  : Anthony Romain demande des précisions sur le coût par prospect (« cost per lead ») pour les nouveaux parents. Cédric Sénéchal répond que l’objectif est d’environ 25 à 30 dollars pour les publicités vidéo et 15 dollars pour les publicités statiques, en précisant que ces montants sont calculés avant l’application des 20 % de frais de gestion. Cédric Sénéchal ajoute que si le coût dépasse ces objectifs, une réévaluation est effectuée pour déterminer s’il est nécessaire de modifier le budget ou la stratégie, bien qu’un coût supérieur puisse être acceptable si la qualité des prospects est élevée et que la rentabilité est assurée (01:18:28).
• Prochaines étapes et formation:  : Cédric Sénéchal conclut la réunion, rappelant leur départ imminent. Ils annoncent qu’une formation sur le préinvestissement est prévue pour la semaine suivante à 13h00, et que cette session sera enregistrée (01:18:28).