Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead 2026-07-15

Résumé

Optimisation du CRM et segmentation publicitaire via l’ajustement stratégique des campagnes pour accroître la conversion client.

Gestion CRM et comptes
Le fonctionnement du CRM nécessite une sélection précise du pool d’investissement lors du rechargement. Les erreurs de paiement sont rectifiées par un remboursement partiel.

Stratégie de segmentation publicitaire
La segmentation des publicités par catégorie remplace le regroupement global pour améliorer la performance. Le contenu visuel est optimisé pour corriger le filtrage des prospects.

Techniques de vente conversion
Le programme axé sur la protection infantile sert de point d’entrée pour vendre des assurances vie temporaires 10 ans. L’approche conversationnelle privilégie l’écoute pour identifier les besoins émotionnels.

Étapes suivantes

• [Cédric Sénéchal] Communiquer courriel support: Envoyer un message pour confirmer l adresse courriel à utiliser pour le support technique.
• [Cédric Sénéchal] Vérifier contenu courriels: Valider la composition des notifications de prospects pour assurer que le pool d origine est clairement indiqué.
• [Cédric Sénéchal] Transférer Jessica Myer Lévesque: Assigner Jessica Myer Lévesque au pool approprié dès que la nouvelle fonctionnalité de modification manuelle sera déployée.
• [Cédric Sénéchal] Améliorer les images: Retravailler les visuels de la stratégie de refinancement pour assurer la clarté du message.
• [Cédric Sénéchal] Réinitialiser crédits: Procéder à la réinitialisation des budgets chaque mois le 16 au matin.
• [Cédric Sénéchal] Discuter alertes SMS: Contacter GFS pour évaluer l implémentation des alertes par message texte pour les leads.
• [Cédric Sénéchal] Désactiver publicités: Couper les campagnes publicitaires qui affichent une faible performance actuelle.
• [Cédric Sénéchal] Envoyer courriel de gestion: Transmettre les instructions par courriel à Gabriel Tremblay pour la gestion de son bassin d assurance vie.
• [Cédric Sénéchal] Effectuer remboursement partiel: Réaliser le remboursement partiel de la portion d assurance vie pour Sebastian Ionescu afin de permettre une réaffectation.
• [Cédric Sénéchal] Corriger publicité poupons: Rectifier le message textuel sur la publicité dédiée aux poupons pour refléter l âge de souscription.
• [Myrline Alphonse] Valider tarif: Confirmer le cout annuel de 18 dollars pour le produit assurance enfant.
• [Cédric Sénéchal] Envoyer courriel: Transmettre les informations pour permettre un contact direct par courriel.
• [Gabriel] Transmettre preferences: Envoyer un courriel détaillant les intentions concernant la distribution du programme.

Détails

• Fonctionnement du CRM et gestion des comptes: Cédric Sénéchal rappelle le fonctionnement de base du CRM et souligne l’importance de sélectionner correctement le « pool » d’investissement (Assurance vie ou Investissement) avant de recharger le compte afin d’éviter des erreurs de distribution budgétaire (00:02:20).
• Correction de paiement pour Myrline Alphonse: Myrline Alphonse soulève une confusion concernant un double paiement pour le pool « Poupon ». Cédric Sénéchal traite un remboursement partiel pour corriger l’erreur et indique à Myrline que la transaction apparaîtra sur son compte dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables (00:10:31).
• Respect des délais de souscription: Cédric Sénéchal insiste sur la nécessité de respecter les dates limites pour les abonnements mensuels, car les ajustements manuels tardifs nuisent à la gestion publicitaire et aux budgets alloués sur Meta (00:14:27).
• Problèmes techniques avec le courriel: La boîte courriel `info@clickprime.com` est actuellement inaccessible en raison d’un problème de mot de passe. Cédric Sénéchal demande aux membres de contacter directement Daniel ou Jessica pour toute assistance technique jusqu’à ce que la situation soit résolue (00:15:35).
• Nouvelle fonction de suivi des leads: Une mise à jour du CRM permet désormais de visualiser uniquement les leads « en cours » plutôt que le cumul historique. Cédric Sénéchal mentionne que l’ajout futur du suivi de la valeur des ventes permettra d’optimiser le ciblage publicitaire et de réduire le coût d’acquisition (00:15:35).
• Segmentation de la stratégie publicitaire: Cédric Sénéchal explique avoir segmenté les publicités par catégorie (hypothèque, famille, assurance vie vitalité, assurance vie sans examen) pour mieux contrôler les performances et la qualité des leads, contrairement à l’ancienne méthode qui regroupait tout dans une seule campagne (00:17:47).
• Performance des pools publicitaires: Cédric Sénéchal rapporte que le pool « Assurance vie sans examen » affiche d’excellents résultats avec un coût par lead d’environ 15 à 17 dollars taxes incluses. Le coût global par lead diminue grâce aux tests continus et à l’optimisation des campagnes (00:18:47).
• Outils de gestion dans le CRM: Le CRM offre des fonctionnalités pour ajouter des tâches, des notes (jusqu’à 500 caractères) et des tags aux leads. Cédric Sénéchal encourage l’utilisation de ces outils pour classifier les prospects et faciliter la prospection (00:20:43).
• Notifications de leads: Myrline Alphonse discute des modalités de réception des leads. Cédric Sénéchal confirme que les notifications sont envoyées par courriel au moment de l’inscription et que l’envoi de textos est une étape prévue, mais non encore implémentée (00:23:41).
• Réponse aux préoccupations de Jessica Myer Lévesque: Jessica Myer Lévesque exprime sa déception quant au rendement de son investissement de 2000 dollars le mois précédent (83 dollars par lead). Cédric Sénéchal reconnaît les difficultés de gestion passées, assume la responsabilité et promet de mettre en place une solution de dédommagement avec Daniel (00:27:30).
• Optimisation des campagnes: Cédric Sénéchal indique qu’il continue de couper les publicités sous-performantes et de transférer le budget vers celles qui génèrent de meilleurs résultats. Il prévoit une nette amélioration du volume et de la qualité pour le mois de juillet (00:32:12).
• Qualité des leads hypothécaires: Henriké Noel souligne des problèmes de qualité dans les leads hypothécaires (plusieurs n’avaient pas de maison). Cédric Sénéchal explique que le problème venait des messages publicitaires et qu’il a retiré les images statiques pour retravailler le contenu afin d’améliorer le filtrage (00:35:57).
• Calendrier de réinitialisation: Cédric Sénéchal précise que la réinitialisation des comptes pour le nouveau pool a lieu le 16 du mois au matin (00:40:00).
• Priorisation des alertes par texto: Henriké Noel et Cédric Sénéchal discutent de l’importance des alertes par messagerie texte pour réagir rapidement aux nouveaux leads. Cédric Sénéchal confirme que cette fonctionnalité est une priorité, bien que sa programmation soit complexe, et qu’elle sera déployée dès que possible (00:40:53).
• Logistique des notifications: Cédric Sénéchal clarifie que les notifications de leads sont envoyées en temps réel, 24 heures sur 24, à l’adresse courriel d’affaires enregistrée par chaque utilisateur dans le CRM (00:44:12).
• Accès au pool « sans examen » pour Gabriel Tremblay: Gabriel Tremblay s’informe sur l’accès au pool « Assurance vie sans examen ». Cédric Sénéchal recommande de diviser son budget entre les deux pools (Assurance vie générale et sans examen) pour une valeur sûre, et propose de l’aider via un remboursement partiel pour faciliter cette répartition (00:47:02).
• Gestion administrative temporaire: En attendant la résolution des problèmes de courriel, Cédric Sénéchal assurera manuellement les échanges nécessaires pour les ajustements de pools (00:50:27).
• Coaching sur l’approche téléphonique: Cédric Sénéchal prodigue des conseils pour la conversion des leads : il recommande une approche conversationnelle et non corporative pour tisser un lien dès le début, collecter les données d’analyse de besoins (ABF) de manière organique et écouter deux fois plus qu’il ne parle (00:51:11).
• Exploitation des leviers émotionnels: Cédric Sénéchal souligne l’importance d’identifier les douleurs émotionnelles des clients (ex: peur de la retraite, protection de la famille) durant la discussion pour justifier la recommandation de produits et conclure la vente (00:55:19).
• Ajustement pour Sebastian Ionescu: Sebastian Ionescu demande un changement pour le pool « Assurance vie sans examen ». Cédric Sénéchal traite la demande en effectuant un remboursement partiel pour permettre à Sebastian de refaire sa cotisation dans le bon pool (00:58:04).
• Stratégie pour les leads « Poupon »: Cédric Sénéchal partage une technique pour aborder les leads intéressés par l’assurance gratuite pour enfants, conseillant de centrer la conversation sur l’âge de l’enfant pour éviter que le prospect ne doute de la validité de l’offre (00:58:52).
• Programme L’Éveil et gestion des prospects: Cédric Sénéchal et Myrline Alphonse discutent du programme L’Éveil, qui offre une couverture gratuite pour les enfants âgés de 0 à 12 mois. Cédric Sénéchal souligne que, bien que la publicité cible les bébés, certains prospects pourraient avoir des enfants plus âgés, de 2 ou 3 ans. Pour ces cas, ils prévoient de proposer des avenants abordables ou d’autres produits d’assurance, notamment ceux de UV, afin de maintenir la qualité des pistes, même si cela implique un coût, tel qu’un produit à environ 240 $ par année. L’objectif est d’utiliser ce programme comme un produit d’appel tout en étant prêt à pivoter vers des solutions payantes si nécessaire.
• Produits d’assurance complémentaires de UV: Cédric Sénéchal et Myrline Alphonse examinent les caractéristiques d’un produit d’assurance UV offrant 100 000 $ d’assurance vie et 30 000 $ en cas de maladie grave pour 19 $ par mois, valide jusqu’à l’âge de 30 ans et transformable. Myrline Alphonse mentionne également une autre option à 15 $ par mois offrant 100 000 $ en assurance vie et 10 000 $ pour les maladies graves. Cédric Sénéchal précise que son objectif est de générer des pistes à un coût situé entre 10 $ et 15 $, avec une aspiration à long terme d’atteindre 5 $ par piste, en utilisant L’Éveil comme outil principal de conversion.
• Stratégie publicitaire et détails du produit L’Éveil: Cédric Sénéchal indique que la publicité sera déclinée en formats verticaux et carrés pour assurer une visibilité optimale sur diverses plateformes numériques. Il est clarifié que le programme L’Éveil est en réalité accessible pour les enfants de 0 à 36 mois. Concernant le coût après la période gratuite, Myrline Alphonse note qu’il s’élève à 18 $ par année. Cédric Sénéchal insiste sur la nécessité de bien maîtriser le script de vente et les détails du produit pour assurer une présentation efficace aux prospects.
• Approche de vente et intégration de l’assurance revenu: Cédric Sénéchal propose une stratégie de vente consistant d’abord à valider l’âge et le nombre d’enfants dans la famille du prospect. Une fois le programme L’Éveil présenté et conclu, Cédric Sénéchal suggère d’orienter la discussion vers les besoins des parents, notamment l’assurance pour le remplacement du revenu. En utilisant le domaine d’emploi du client comme point d’entrée, l’objectif est de démontrer l’importance de maintenir le niveau de vie familial en cas de décès du parent, en recommandant par exemple une assurance temporaire 10 ans (T10) couvrant 50 % du salaire du client.
• Régimes épargne-études et conformité: Cédric Sénéchal rappelle à l’équipe que, pour la vente de régimes épargne-études, il est impératif d’avoir accès à IAG (l’Alliance) si les conseillers ne disposent pas de fonds communs, car IAG propose des fonds distincts. Cette vérification est essentielle pour garantir que tous les conseillers sont en mesure de fournir le produit adéquat aux clients, évitant ainsi des investissements inefficaces.
• Logistique administrative et suivis: Cédric Sénéchal demande aux membres de l’équipe de communiquer avec elle par courriel pour toute urgence ou question. Gabriel est invité à envoyer ses intentions concernant la distribution avant 16 h. Enfin, Cédric Sénéchal explique les modalités de traitement des contributions et des remboursements : le système est réinitialisé chaque matin à 9 h, ce qui signifie que toute contribution effectuée avant ce moment sera traitée le jour même, avec un remboursement prévu par la suite.