Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead 2026-08-19

Résumé

La session a présenté l’optimisation publicitaire de Clic Prime avec une démonstration pratique de techniques commerciales.

Performance publicitaire et CRM
La gestion publicitaire améliorée a réduit les coûts par lead de 46 % au cours des 7 derniers jours. Le système de distribution de leads et les fonctionnalités du CRM assurent une gestion efficace des prospects.

Stratégie de filtrage
Le groupe a décidé d’ajouter des questions de filtrage simples aux formulaires pour améliorer la qualification des leads. Cette mesure équilibre la qualité des données sans alourdir le processus de saisie.

Coaching de vente direct
La session a démontré des techniques d’appel auprès d’anciens leads pour convertir efficacement les prospects. L’approche privilégie une attitude confiante et l’offre de valeur pour les clients déjà assurés.

Étapes suivantes

• [Cédric Sénéchal] Ajouter questions formulaire: Ajouter des questions au formulaire de lead. Commencer par les questions sur le sexe et le statut de fumeur ou non-fumeur.
• [Nathan] Appeler lead: Demander à Nathan d’appeler le lead nommé Marlen pour effectuer une préqualification après 18h.
• [Nathan] Appeler lead: Demander à Nathan d’appeler le lead nommé Tania pour effectuer une préqualification vers 18h.
• [Cédric Sénéchal] Programmer rappel: Noter le rappel du lead nommé Marie pour 18h ou 19h. Demander à un conseiller de rappeler à ce moment-là.
• [Cédric Sénéchal] Programmer rappel: Demander à un conseiller de rappeler le lead nommé Sonia demain après-midi pour le suivi.
• [Elliot, Nathan] Appeler cliente: Contacter Sonia demain à 1h de l’après-midi pour discuter des options tarifaires et effectuer l’analyse de besoins.
• [Cédric Sénéchal] Vérifier disponibilité: Confirmer lequel des conseillers est disponible pour réaliser l’appel prévu avec la cliente.

Détails

• Ouverture et contexte de la réunion: Cédric Sénéchal et Louis-Xavier Savard ont débuté la rencontre par une discussion informelle concernant l’enregistrement automatique de la session et la faible participation, attribuée à la période estivale (00:00:07).
• Fonctionnement de la plateforme Clic Prime: Cédric Sénéchal a présenté la plateforme, expliquant que le but est d’obtenir des prospects (leads) au coût le plus bas possible via Méta. Ils ont noté une nette amélioration de la performance depuis que Cédric Sénéchal a repris la gestion publicitaire (00:03:28).
• Mécanismes de distribution des leads: La distribution des leads investis dans des pools se fait par probabilité. Cédric Sénéchal a précisé qu’il conserve un contrôle manuel pour ajuster la distribution si nécessaire afin de maintenir une équité entre les participants (00:04:28).
• Stratégie publicitaire et qualité des leads: Cédric Sénéchal a discuté de la stratégie combinant des publicités vidéo, qui génèrent des leads plus qualifiés bien que plus coûteux, et des publicités statiques, qui offrent un volume plus important. Malgré des erreurs occasionnelles de la part des utilisateurs, le volume des publicités statiques reste le double, ce qui équilibre la stratégie globale (00:05:25).
• Optimisation des formulaires: Cédric Sénéchal a annoncé son intention d’ajouter progressivement des questions aux formulaires pour mieux qualifier les leads. Il a expliqué qu’il avait précédemment retiré ces questions pour optimiser les coûts, mais que la performance actuelle permet désormais d’en réintégrer sans nuire au volume (00:06:24) (00:16:13).
• Navigation et gestion du CRM: Cédric Sénéchal a guidé les participants dans le CRM, expliquant la gestion des notifications, la résolution des bugs potentiels et le processus de paiement via Stripe, incluant les options de paiement à la carte ou par abonnement mensuel (00:07:20).
• Importance du suivi de la valeur des leads: Cédric Sénéchal a souligné la nécessité de saisir la valeur des leads dans le CRM. Cette donnée permet une analyse précise de la performance des publicités via l’API, comparant le coût par lead au chiffre d’affaires généré, et facilite la création d’audiences personnalisées pour améliorer les résultats futurs (00:10:09).
• Gestion du pipeline et organisation des tâches: Les participants ont été informés de la possibilité de personnaliser le pipeline par glisser-déposer. Cédric Sénéchal a recommandé d’utiliser cet outil principalement pour le marketing et le suivi des prospects, tout en évitant d’y stocker des données sensibles comme les numéros d’assurance sociale (00:12:38).
• Problématique de support technique: Cédric Sénéchal a informé le groupe d’une difficulté temporaire d’accès aux courriels officiels suite au départ d’un employé. Il a demandé aux participants de lui envoyer directement leurs questions par courriel à son adresse personnelle pour assurer un support rapide (00:14:36).
• Débat sur les questions de filtrage: Yannick Poulin et Cédric Sénéchal ont discuté de l’ajout de questions spécifiques dans les formulaires. Ils ont convenu d’ajouter des questions simples basées sur des clics, comme le statut de fumeur ou le sexe, afin de ne pas alourdir le processus de saisie pour le prospect (00:15:28) (00:16:58).
• Amélioration des performances métriques: Cédric Sénéchal a rapporté une diminution de 46 % du coût par lead au cours des 7 derniers jours, consolidant la tendance observée depuis juillet. Il a précisé que cette amélioration touche plusieurs secteurs, notamment l’assurance vie, le courtage hypothécaire et les investissements (00:19:53).
• Coaching de vente – Approche des anciens leads: Cédric Sénéchal a entamé une séance de coaching en direct en appelant d’anciens leads. Il a démontré l’importance d’adopter une attitude confiante, similaire à celle d’une connaissance de longue date, pour maximiser les chances de réponse et de conversion (00:21:33) (00:30:55).
• Coaching de vente – Appel avec Marlen et Tania: Lors de ces appels, Cédric Sénéchal a illustré comment traiter les prospects occupés. La stratégie consiste à vérifier si le besoin d’assurance a été comblé et, le cas échéant, à déléguer la préqualification à des collègues comme Nathan pour une prise de contact plus approfondie en soirée (00:30:05) (00:32:14).
• Coaching de vente – Appel avec Marie: Cédric Sénéchal a géré un appel avec une personne ayant déjà souscrit à une assurance. Il a utilisé cette situation pour enseigner comment offrir de la valeur en tant que courtier, en expliquant qu’il est pertinent de comparer les polices existantes pour identifier de meilleures options ou des besoins non couverts (00:33:53).
• Coaching de vente – Appel avec Sonia: Cédric Sénéchal a mené une préqualification complète pour une assurance vie, recueillant des informations sur les antécédents médicaux (diabète, médication) et le statut de fumeuse. Il a fourni une estimation de prix initiale (environ 50 à 75 dollars par mois) et a convenu de faire appel à un conseiller pour finaliser le dossier le lendemain (00:43:00).
• Clôture de la séance: Cédric Sénéchal a conclu la rencontre en réitérant la disponibilité pour aider les participants et en les encourageant à communiquer par courriel pour toute question technique ou besoin de soutien (00:48:20).