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Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead 2026-10-21
Enregistrement de la rencontre
Points abordés lors de la rencontre
La rencontre a porté sur les stratégies publicitaires de Clic Prime, la qualification des prospects, la gestion des budgets marketing et l’utilisation du CRM. Les participants ont également abordé la segmentation des campagnes, les possibilités de collaboration avec des influenceurs, le ciblage linguistique au Québec et les améliorations envisagées pour la plateforme.
Budgets publicitaires et conversion des prospects
- Jessica Myer Lévesque envisage de commencer avec un budget publicitaire réduit avant de l’augmenter progressivement.
- Cédric Sénéchal explique qu’un budget minimum est nécessaire pour obtenir un volume suffisant de prospects qualifiés.
- Un faible volume de 10 à 15 prospects ne permet pas raisonnablement d’envisager six transactions.
- Un budget publicitaire de 1 500 $ est présenté comme pouvant générer environ une ou deux conversions dans le scénario discuté.
- Importance d’évaluer les résultats sur un volume représentatif plutôt que sur un nombre trop limité de contacts.
Ciblage des investisseurs et stratégie de préinvestissement
- Présentation de campagnes destinées aux personnes effectuant déjà des investissements réguliers.
- Le public ciblé comprend notamment des investisseurs gagnant 90 000 $ ou plus par année.
- L’argument publicitaire porte sur la possibilité d’accélérer la croissance du portefeuille plutôt que d’investir uniquement 400 $ ou 500 $ par mois.
- Discussion d’une approche fondée sur le préinvestissement et l’utilisation du financement pour investir.
- Karl Desgroseilliers propose d’illustrer la différence entre un investissement initial de 5 000 $ et un prêt d’investissement de 100 000 $.
- Cédric présente un tableau comparatif sur 15 ans reposant sur un scénario hypothétique de rendement de 5 %.
- Karl recommande de conserver des hypothèses de rendement prudentes dans les illustrations.
Qualification et filtrage des prospects
- Discussion sur la nécessité de filtrer les profils ne correspondant pas aux critères des produits de financement d’investissement.
- Karl propose d’examiner un critère de cote de crédit minimale de 680.
- Cédric suggère d’intégrer au formulaire une question portant sur un volume de placement initial de 100 000 $.
- L’objectif est d’orienter les campagnes vers des investisseurs déjà expérimentés et potentiellement admissibles.
- Importance de limiter les risques d’incompréhension concernant les produits et leurs caractéristiques.
Reciblage publicitaire et éducation des prospects
- Présentation de campagnes de reciblage destinées aux personnes ayant déjà manifesté un intérêt pour les contenus publicitaires.
- Les audiences concernées comprennent notamment les personnes ayant visionné au moins 25 % d’une vidéo sans interagir.
- Utilisation de publicités éducatives pour expliquer progressivement les produits et répondre aux objections.
- Le tableau comparatif des investissements est présenté comme un outil permettant de mieux illustrer l’approche proposée.
Campagnes d’assurance vie et segmentation des audiences
- Cédric présente les campagnes d’assurance vie ciblant notamment des personnes de 55 ans et plus ayant rencontré des difficultés d’assurabilité.
- Les produits présentés concernent notamment des capitaux assurés de 150 000 $ ou moins.
- Des variantes de messages publicitaires sont testées, notamment autour des questions de poids et d’état de santé.
- Environ 10 % du budget est réservé aux tests de sous-accroches.
- Importance de conserver des campagnes distinctes selon les produits et les clientèles visées.
- Cédric explique que fusionner les campagnes laisserait l’algorithme Meta répartir librement les budgets, au risque de défavoriser certaines offres.
Collaboration avec des influenceurs
- Karl Desgroseilliers propose d’étudier des partenariats avec des créateurs de contenu québécois.
- L’Association des influenceurs du Québec est évoquée comme une piste de collaboration.
- L’objectif envisagé est d’accroître la visibilité des produits financiers et de générer du trafic.
- Cédric souligne l’importance d’évaluer le taux d’engagement plutôt que de se limiter au nombre d’abonnés.
- Les tarifs, les conditions contractuelles et la pertinence commerciale devront être examinés avant toute collaboration.
Ciblage linguistique au Québec
- Essam Magdy et Cédric Sénéchal échangent sur le ciblage des prospects francophones et anglophones au Québec.
- Cédric précise que les campagnes actuellement prévues au Québec sont en français.
- Discussion des difficultés de lancer une campagne exclusivement anglophone avec un budget initial de 1 000 $.
- Deux pistes sont évoquées : le ciblage linguistique sur Meta et le ciblage par codes postaux.
- Le ciblage selon les préférences linguistiques des plateformes ne garantit pas que les personnes ciblées souhaitent communiquer uniquement en anglais.
- Le ciblage géographique dans certains secteurs du Grand Montréal pourrait réduire considérablement la taille de l’audience.
- Une évaluation technique et commerciale supplémentaire est nécessaire avant le lancement d’une campagne spécifique.
Présentation du CRM et gestion des abonnements
- Cédric présente le tableau de bord du CRM et les principales fonctionnalités de gestion des prospects.
- Démonstration de la procédure de recharge d’un compte publicitaire.
- Les conseillers peuvent sélectionner un abonnement mensuel ou effectuer un paiement unique par carte bancaire.
- Présentation du suivi des contacts par mois et de la consultation des fiches prospects dans le pipeline.
- Discussion de la répartition des prospects entre les participants d’un bassin publicitaire mutualisé.
Tarification et volume de prospects
- Essam demande des précisions sur le nombre de prospects correspondant à un budget de 1 000 $.
- Cédric indique qu’un budget de 1 000 $ génère environ 40 prospects en assurance vie, taxes et frais inclus, selon les chiffres présentés.
- Le budget détermine la part attribuée au conseiller dans le bassin mutualisé de prospects.
- Présentation du formulaire d’assurance vie après une vidéo éducative d’environ 45 à 60 secondes.
- Le formulaire recueille notamment la date de naissance et le statut de fumeur afin de faciliter l’évaluation initiale des besoins.
Optimisation des audiences et améliorations du CRM
- Cédric présente la possibilité de créer des audiences similaires sur Meta lorsque les volumes et les budgets seront suffisamment élevés.
- La qualité et le volume des données sont présentés comme des facteurs essentiels pour obtenir des audiences pertinentes.
- Un volume d’environ 50 personnes est évoqué comme insuffisant lors de tests précédents.
- Jessica Myer Lévesque demande un accès direct aux fiches clients depuis les tâches du tableau de bord.
- Cédric précise que les développeurs travaillent prioritairement sur la gestion autonome des abonnements.
- La demande d’amélioration de navigation est conservée parmi les évolutions envisagées pour le CRM.
Points nécessitant une évaluation supplémentaire
La proposition d’ajouter une question sur la langue préférée des prospects ou de cibler certaines zones géographiques par codes postaux demeure en attente. Une évaluation technique et commerciale doit être réalisée avant toute mise en œuvre.
La demande visant à faciliter l’ouverture des fiches clients depuis les tâches du tableau de bord n’a pas été retenue comme priorité immédiate. Elle reste à considérer dans les futures améliorations du CRM, après les développements prioritaires liés aux abonnements.
Éléments à considérer
Qualification des prospects
- Adapter les critères de qualification aux caractéristiques réelles des produits.
- Éviter de présenter les stratégies de financement comme adaptées à tous les profils.
- Préserver une communication claire sur les risques associés à l’effet de levier financier.
Campagnes et segmentation
- Maintenir une distinction entre les campagnes destinées à des clientèles ayant des besoins différents.
- Tester les nouvelles audiences avec prudence, notamment pour le ciblage linguistique au Québec.
- Évaluer les coûts et les résultats des campagnes avant d’augmenter les budgets.
Actions à réaliser
Contacter le collectif d’influenceurs afin de vérifier les conditions contractuelles et les tarifs proposés, puis évaluer la faisabilité de partenariats.
Analyser la pertinence, les coûts et le potentiel commercial des campagnes marketing avec influenceurs, afin de déterminer si cette approche est viable pour la promotion des produits financiers.
Clarifier la stratégie de ciblage linguistique des prochaines campagnes publicitaires au Québec et confirmer les possibilités de diffusion en fonction de la capacité à servir les clients en français.
Consulter les développeurs afin de vérifier la faisabilité technique de l’ajout d’une question sur la langue préférée des prospects dans le formulaire publicitaire.
Évaluer la complexité technique de la distribution des prospects selon la préférence linguistique indiquée dans le formulaire.
Transmettre à Cédric la liste des codes postaux sélectionnés afin de préparer le test d’une nouvelle campagne marketing ciblée.